交易基本信息 - 股票代码为002761，债券代码为127102[1] - 发行股份购买资产交易对方为国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）[3] - 募集配套资金认购方为浙江省国有资本运营有限公司[3] - 本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易[1][2] 交易标的及价格 - 本次交易浙江建投向国新建源基金购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[14] - 本次重组交易价格（不含募集配套资金）为128,318.03万元[26] - 浙江一建13.05%股权交易价格为36,628.83万元，浙江二建24.73%股权交易价格为52,075.69万元，浙江三建24.78%股权交易价格为39,613.51万元[27] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行数量为178,715,918股，占发行后总股本比例为14.18%（不考虑募集配套资金）[29] - 发行股份购买资产发行价格为7.18元/股[29] - 募集配套资金总额为45,000万元，发行股份数量为62,674,094股[31] - 募集配套资金发行价格为7.18元/股[32] 财务数据变化 - 2024年度，不考虑募资，交易前资产负债率92.13%，交易后降至91.17%；2023年度，交易前91.64%，交易后降至90.76%[38] - 2024年度，不考虑募资，交易前归属于母公司所有者权益835,381.53万元，交易后增至950,166.76万元；2023年度，交易前781,920.95万元，交易后增至889,974.49万元[38] - 2024年度，不考虑募资，交易前归属于母公司股东的净利润19,360.49万元，交易后增至31,661.86万元；2023年度，交易前39,171.01万元，交易后增至54,219.39万元[38] - 2024年度，不考虑募资，交易前基本每股收益0.12元/股，交易后增至0.20元/股；2023年度，交易前0.27元/股，交易后增至0.35元/股[38] 公司业绩 - 2024年末资产总额120.88亿元，2023年末121.65亿元，2022年末111.28亿元[171] - 2024年营业收入80.64亿元，2023年92.61亿元，2022年98.54亿元[172] - 2024年净利润3576.47万元，2023年6028.20万元，2022年1.21亿元[173] - 2024年经营活动现金流量净额2.91亿元，2023年2.08亿元，2022年3.16亿元[175] - 2024年基本每股收益0.12元，2023年0.27元，2022年0.85元[176] - 2024年毛利率4.81%，2023年4.68%，2022年5.12%[176] - 2024年资产负债率92.13%，2023年91.64%，2022年90.80%[176] 交易对方情况 - 国新建源基金总出资额3000200万元，穿透至最终出资人，建信金融资产投资有限公司出资1500000万元，占比49.9967%；中国国新控股有限责任公司出资1000000万元，占比33.3311%等[186][193] - 2024年12月31日国新建源基金资产总额为1311117.62万元，较2023年12月31日增长4.76%；负债总额为109.31万元，较2023年12月31日下降44.07%；归属于合伙人净资产为1311008.31万元，较2023年12月31日增长4.77%[200] - 2024年度国新建源基金营业收入为103425.29万元，较2023年度下降29.91%；营业利润为94812.34万元，较2023年度下降31.62%；净利润为94812.34万元，较2023年度下降31.62%[200] 其他 - 2023年11月子公司收购福建浙建建设工程有限公司100%股权，交易价格1,300万元[113] - 2024年1月子公司与浙江武义城市建设投资集团有限公司合资设立金华浙武建设有限公司，认缴注册资本2,000万元、持股比例50%[113] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[41] - 本次交易存在因股价异常、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[58]