交易基本信息 - 独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司,报告出具时间为2025年6月[1][2] - 交易为浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易[1] - 标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[12] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产交易价格(不含募集配套资金金额)为128,318.03万元[17] - 发行股份购买资产发行价格7.18元/股,发行数量为178,715,918股,占发行后总股本比例14.18%(不考虑募集配套资金)[20] - 募集配套资金总额45000万元,发行股份数量62,674,094股,发行对象为国资运营公司[22][23] 财务数据 - 2024年交易前资产负债率92.13%,交易后91.17%;2023年交易前91.64%,交易后90.76%[27] - 2024年交易前归属于母公司股东净利润19360.49万元,交易后31661.86万元;2023年交易前39171.01万元,交易后54219.39万元[27] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股,交易后0.20元/股;2023年交易前0.27元/股,交易后0.35元/股[27] 公司历史与现状 - 2021年6月28日公司由多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[12] - 2024年公司营业收入8,064,335.88万元,利润总额61,586.64万元,净利润35,764.70万元[165][166] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为291,359.27、146,320.12、 - 400,356.05,现金及现金等价物净增加额为38,088.91[168] 未来展望 - 本次交易完成后,公司将实现对标的公司100%控制,主营业务范围不变[24][25] - 浙江计划到2025年建筑业改革创新取得明显成效,打造全国新型建筑工业化标杆省[71] 其他 - 公司存在恒大集团相关应收款项,已计提大额减值准备,后续可能继续计提致业绩大幅波动[65] - 2023 - 2025年浙江省政府工作报告均强调推进重大项目建设[72] - 2024年3 - 9月,中国证监会和国务院发布多项支持上市公司并购重组的政策[76][77]
浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)