可转换公司债券 - 发行量和上市量均为48,700万元（487万张），上市时间为2025年7月4日[7] - 存续期自2025年6月16日至2031年6月15日，转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日[7] - 第一年票面利率为0.20%，每年付息日为发行首日起每满一年的当日[8] - 募集资金总额为48,700万元，扣除发行费用736.29万元后，净额为47,963.71万元[9][10] - 开盘参考价为100元/张[7] - 初始转股价格为10.10元/股[70] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司注册资本为62,948.1713万元人民币，总股本为629,481,713股[17][19] - 电化集团持股185,928,027股，占比29.54%；振湘国投持股79,885,370股，占比12.69%[19] - 前十名股东合计持股290,384,886股，占比46.13%[20] - 电化集团为控股股东，振湘国投和产投集团为间接控股股东，振湘国投合计控制公司42.23%股份[23] 财务数据 - 2024年度公司营业收入90%以上来自电池材料业务[30] - 2022 - 2024年公司资产总额分别为513466.47万元、501724.60万元和492401.09万元[119] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为210030.29万元、216346.30万元和191243.79万元[122] - 2022 - 2024年公司营业成本分别为154405.27万元、169711.24万元和138673.00万元[122] - 2022 - 2024年公司净利润分别为40350.89万元、34025.37万元和30502.95万元[122] - 2024 - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 9640.71万元、9340.93万元和 - 18388.59万元[125] - 2024 - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 32020.45万元、 - 25365.60万元和 - 6291.98万元[125] - 2024 - 2022年公司应收账款周转率分别为4.29次/年、4.66次/年和4.23次/年[126] - 2024年归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率为10.94%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股[127] - 2024年扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率为8.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股[127] - 2025年一季度公司营业收入41780.84万元，同比增长16.15%；净利润4732.87万元，同比下降2.54%[130] - 2025年一季度营业成本31397.01万元，同比增长23.48%，致业绩略微下降[130][132] 募集资金用途 - 募集资金拟用于3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目4.85亿元和补充流动资金200万元[56] 信用评级 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA级，评级展望稳定[11] 发行情况 - 向原股东优先配售3,588,109张，占本次发行总量的73.68%[33][35][38] - 网上投资者最终实际缴款认购1,264,387张，占本次发行总量的25.96%[35][38] - 保荐人包销的数量为17,504张，占本次发行总量的0.36%[35][38]