融资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，发行价10.92元/股，募集资金总额1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[2] 增资情况 - 公司拟以483,257,062.92元募集资金向动装公司增资，哈尔滨电气拟增资140,000,000元[5] - 增资后公司直接持有动装公司股权比例由51%变为60.58%[5] - 公司增资468,726,540.00元计入注册资本，14,530,522.92元计入资本公积；哈尔滨电气增资135,790,494.00元计入注册资本，4,209,506.00元计入资本公积[10] - 增资后动装公司注册资本增至1,674,517,034.00元[10] 动装公司数据 - 动装公司注册资本223,627.6万元，哈电集团投资156,070.50万元，占比69.79%，H股投资67,557.10万元，占比30.21%[7] - 截至2024年12月31日，动装公司总资产356,920.96万元，净资产74,750.22万元，营业收入155,716.02万元，净利润15,536.90万元[8] - 截至2024年12月31日评估基准日，动装公司股东全部权益价值评估为110,314.88万元，增资价格1.0310元/1元注册资本[10] 关联交易 - 本次关联交易金额483,257,062.92元，占公司2024年经审计净资产的14.49%[13] - 2025年度截至公告日，公司与哈尔滨电气累计已发生关联交易总金额4,204.20万元[13] 决策程序 - 公司于2025年6月30日召开第十届董事会独立董事专门会议、第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过增资议案[16][17][18] - 保荐机构认为增资事项已履行必要程序，需提交股东大会审议，符合相关法规，无变相改变投向及损害股东利益情形，保荐人对增资实施募投项目无异议[20] 资金使用 - 控股子公司动装公司后续将开立募集资金专户并签订监管协议，增资款项存于专户用于募投项目[14] 增资意义 - 公司对动装公司增资可降低其资产负债率、减少关联交易及财务成本[15]