可转债发行 - 公司获准发行面值总额25000万元可转换公司债券[8] - 发行数量250万张，每张面值100元，按面值发行[9] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日，票面利率逐年递增[9] - 转股期自2025年1月12日起至2030年7月7日止[14][15] - 初始转股价格为36.81元/股[16] 业绩数据 - 2024年度公司及子公司营业收入1709863154.15元，同比增长15.74%[37][39] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润38477743.86元，同比增长3.57%[37][39] - 2024年末资产总额2042769091.27元，较上年末增长21.77%[37][39] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35497551.51元，同比增长14.78%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -19808595.57元，同比增长25.62%[39] 资金使用 - 发行可转债募集资金总额2.5亿元，发行费用733.031233万元，实际净额2.4266968767亿元[40] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额1.8134822098亿元[42][43] - 2024年募集资金实际使用6252.28万元，累计投入6252.28万元[47] - 西南生产基地二期建设项目本年度投入250.84万元，累计投入250.84万元，进度1.37%[47] - 补充流动资金本年度投入6001.44万元，累计投入6001.44万元，进度100.02%[47] 转股情况 - 2024年9月11日，股票触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[58][59] - “赛龙转债”因2024年度权益分派转股价格调整为36.40元/股，2025年6月13日生效[61] - 截至2025年3月31日，累计398,700元“赛龙转债”转股，数量10,820股，占比0.0226%[62] - 截至2025年3月31日，未转股“赛龙转债”金额249,601,300元，占比99.84%[62] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+[33] - 2025年6月30日，评级展望为稳定[54] - 本次发行可转债未提供担保措施[50] - 2024年度未召开债券持有人会议[51] - 截至报告出具日，“赛龙转债”未达第一次付息条件[53]