业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为5.85亿元、4.27亿元、4.37亿元，同期毛利率分别为5.26%、 - 1.08%、25.65%，2024年毛利率提升26.73个百分点[1] - 2024年第四季度公司实现营业收入1.80亿元、归母净利润0.76亿元，占全年营业收入、归母净利润的41.19%、189.26%[1] - 2024年公司实现归母净利润4,012万元、扣非后归母净利润1,040万元，同比扭亏为盈[67] 产品数据 - 2024年现金类设备产销量分别增加15.96%、38.66%，相关业务毛利率提升21.71个百分点至16.6%[1] - 2024年非现金类设备产销量分别减少49.13%、52.41%，相关业务毛利率提升34.77个百分点至29.3%[1] - 2024年现金设备平均不含税销售单价3.70万元，2023年4.89万元，变动比例 - 24.34%[23] - 2024年非现金设备平均不含税销售单价2.30万元，2023年1.96万元，变动比例17.35%[23] - 2024年现金设备销售额2.99亿元，较2023年下降27.60%；非现金设备销售额1.68亿元，较2023年下降3.45%[24] - 2024年维保服务收入同比增长15%；服务人员平均人数减少约25%，服务成本减少2500余万元[25] - 2024年设备销售量6394台，设备营业收入20369.13万元，转销存货跌价准备4817.70万元[26] - 2024年现金、非现金设备营业收入20369.13万元，毛利率13.30%，同比增加22.43个百分点；设备维保服务收入13724.60万元，毛利率30.71%，同比增加28.11个百分点[29] - 2024年非现金设备营业收入较上年同期下降44.19%[29] - 2024年设备配件类营业收入8246.89万元，同比增长49.59%，毛利率45.08%，同比增加24.66个百分点[38] - 2024年钞箱营业收入3665.85万元，同比增长49.61%，毛利率49.98%，同比增加24.12个百分点，自研钞箱销售占比增加48个百分点，平均单位成本同比下降44%[38] - 2024年耗材营业收入1715.19万元，同比增加45.59%，毛利率34.85%，同比减少2.91个百分点[38] - 2024年其他备件收入2865.85万元，同比增加52.05%，毛利率44.94%，同比增加42.43个百分点[38] - 2024年技术服务及其他营业收入1147.92万元，同比增长23.77%，毛利率46.31%，同比增加19.53个百分点[42] - 2024年软件技术开发营业收入914.15万元，同比增长10.04%，毛利率48.57%，同比增加21.55个百分点[42] - 2024年人力外包服务等营业收入233.77万元，同比增长141.80%，毛利率37.45%，同比增加12.70个百分点[42] 客户与供应商 - 2022 - 2024年公司前十大客户成交总金额分别为45826.96万元、33252.41万元、30558.08万元，占当期营业收入比例分别为78.32%、77.93%、69.85%[13] - 2022 - 2024年前十大客户应收账款余额分别为31762.87万元、20411.25万元、14798.68万元，占当年期末应收账款余额比例分别为80.17%、77.50%、74.89%[13] - 2022 - 2024年前十大客户合同负债余额分别为7018.04万元、5653.88万元、2187.99万元，占当年期末合同负债余额比例分别为51.56%、47.71%、25.59%[13] - 2024年前十大客户应收账款期末余额14798.68万元，截至2025年5月底已回款5885.27万元，未回款金额8913.41万元，其中质保金5527.68万元[11] - 2022 - 2024年前十大供应商采购总金额分别为15452.83万元、5992.26万元、6978.38万元，占当期采购总金额比例分别为44.38%、39.57%、42.13%[17] - 2022 - 2024年前十大供应商应付账款余额分别为4560.29万元、3438.87万元、3200.97万元，占当年期末应付账款余额比例分别为23.06%、29.32%、27.50%[17] - 2022 - 2024年前十大供应商预付款项余额分别为15.40万元、12.90万元、50.44万元，占当年期末预付款项余额比例分别为5.02%、3.20%、7.97%[17] 海外业务 - 2024年公司海外业务收入2450.32万元，同比增长599.35%[53] - 2024年海外业务毛利率为31.55%，同比提升21.04个百分点，较国内业务高出6.21个百分点[53] - 海外ATM经销商2024年营业收入1889.36万元，占公司海外业务营业收入77.11%[56] - 2024年公司海外业务收入大幅增长，新增多个国家海外市场业务并实现产品批量销售[60] 存货情况 - 2024年末公司存货账面价值1.33亿元，当期计提跌价准备869.47万元，较2023年4949.58万元明显减少[67] - 2024年存货账面余额27075.92万元，跌价准备13811.51万元；2023年存货账面余额37308.06万元，跌价准备18709.05万元；2022年存货账面余额51732.73万元，跌价准备14083.00万元[76][77] - 2024年公司存货周转天数176天，2023年为235天；可比公司2024年平均存货周转天数123天，2023年为135天[79] - 2024年公司存货跌价率51.01%，2023年为50.15%；可比公司2024年平均存货跌价率7.70%，2023年为7.45%[80] - 2024年存货1年以内金额13469.56万元，占比49.75%；1年以上金额13606.36万元，占比50.25%；2023年存货1年以内金额18880.69万元，占比50.61%；1年以上金额18427.37万元，占比49.39%[82] - 2024年发出商品1年以上合计3275.83万元，其中1 - 3年569.18万元，3年以上2706.65万元[83][84] 信托理财 - 2024年末信托理财产品逾期未收回金额为1.85亿元，其中慧金87号1.7亿元，盈祥1号0.15亿元[93] - 公司确认“国民信托·慧金87号”公允价值变动损失8500万元[97] - 公司对“长安宁—盈祥1号”2022年度确认公允价值变动损失1500万元，2024年度确认公允价值变动收益695.25万元[101] - 国民信托·慧金87号信托产品已签订补充协议展期至2025年12月20日[111] - 长安宁—盈祥1号信托产品已过存续期但因底层资产尚在追索中仍处于存续状态[111]