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温州宏丰(300283) - 温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第三次临时受托管理事务报告
温州宏丰温州宏丰(SZ:300283)2025-07-03 18:20

可转债发行 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券,募集资金总额32126万元,净额31505.54万元[6] - 2022年4月8日“宏丰转债”在深交所挂牌交易[7] - 债券期限为2022年3月15日至2028年3月14日[11][12] 可转债条款 - 票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、2.0%、2.5%、3.0%[13] - 转股期限自2022年9月21日起至2028年3月14日止,初始转股价格6.92元/股[19][21] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案,修正后有价格限制[25] - 到期赎回按债券面值115%(含最后一期年度利息)赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回和回售及附加回售情形[28][31][32] 资金用途 - 发行可转债募集资金32126万元用于五个项目[34][36] 评级与业绩 - 2025年主体和债券信用等级由A调降至BBB+,评级展望稳定[39][42] - 2024年度锂电铜箔业务销售收入同比增长119.17%[43] - 2024年度电接触及功能复合材料业务收入、毛利润分别同比增长17.04%、35.03%[43] 其他 - 截至报告出具日,公司未出现利息或本金违约情况[44]