交易信息 - 公司拟出售美国利盟100%股权给施乐公司[8] - 2024年12月23日董事会通过出售议案并签署协议[15] - 2025年6月20日股东大会审议通过重组交易议案[32] - 交易交割日期为2025年7月1日[37] 股权结构 - 交易前公司通过开曼子公司I间接控制美国利盟，持股63.59%[12] - 交易前美国利盟股权结构：公司63.59%、太盟投资32.02%、朔达投资4.39%[14] - 出售方为开曼子公司II，交易前持有美国利盟100%股权[17] 财务数据 - 截至估值基准日，美国利盟100%股权按收益法和市场法估值分别为1.72亿美元和1.98亿美元，扣减预计支出后分别为0.99亿美元和1.25亿美元[26] - 2024年美国利盟资产总额1,958,406.58万元，占上市公司资产总额比例为52.43%[28] - 2024年美国利盟归母净资产122,551.75万元，占上市公司归母净资产比例为12.21%[28] - 2024年美国利盟营业收入1,596,132.52万元，占上市公司营业收入比例为60.43%[28] - 交易预估购买对价为0.90亿美元，基准金额15.00亿美元，预估净营运资金调整数 - 0.10亿美元，预估融资负债 - 13.81亿美元，预估交割日现金 + 0.65亿美元，预估交易费用 - 0.84亿美元[39] 其他情况 - 标的公司在2025年6月26日委任新的首席财务官和副总裁兼首席法律顾问，7月1日二人辞职[44][45] - 本次交易实施实际情况与此前披露信息无重大差异[42] - 重组期间上市公司无董事、监事、高级管理人员更换或相关人员调整[43] - 交易相关协议已生效，各方正常履行，未违反约定和承诺[47][48] - 本次交易后续事项实施在各方履行协议和承诺基础上无重大法律障碍或风险[50]