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纳思达(002180) - 东方证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见
纳思达纳思达(SZ:002180)2025-07-03 19:16

交易基本信息 - 上市公司拟出售美国利盟100%股权给施乐公司[15] - 交易前上市公司通过联合投资体63.59%股权间接控制美国利盟[15] - 施乐公司是纳斯达克上市公司施乐控股的全资子公司[18] 时间节点 - 2024年12月23日董事会通过出售议案并签署协议[18] - 2025年6月20日股东大会审议通过重组交易相关议案[27] - 2024年12月22日施乐控股董事会同意收购[28] - 本次交易交割日期为2025年7月1日[33] 估值与财务数据 - 美国利盟100%股权收益法和市场法估值分别为1.72亿和1.98亿美元,扣减后为0.99亿和1.25亿美元[20] - 美国利盟资产总额等占上市公司比例分别为52.43%、12.21%、60.43%[22][23] - 预估购买对价0.90亿美元[35][36] - 最终购买对价调整幅度不超3000万美元[19][36] 交易进展 - 已通过相关审查,《美国国家安全协议》将终止[29][31] - 截至核查意见签署日,标的资产交割过户已完成[45] 后续事项 - 准备最终交割报表、履行协议及承诺、信息披露义务[45] 人员变动 - 2025年6月26日标的公司委任新职务,7月1日辞任[40]