市场扩张和并购 - 国投中鲁拟发行股份购买电子院100%股权，并向不超35名特定投资者募集配套资金[2][15][19] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[19] - 交易前公司主营浓缩果蔬汁（浆）生产销售，交易后增加产业化咨询等服务[27][75] - 交易完成后预计控股股东仍为国投集团，实控人仍为国务院国资委，控制权不变[28][76] - 交易完成后公司资产规模、营收和归母净利润等财务指标预计提升[29][77] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[22][68] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格[22] - 国投集团和新世达壹号认购股份36个月内不得转让，大基金二期等12个月内不得转让[23][87] - 拟募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[24][26][69] - 募集配套资金发行对象不超35名，股票为A股，每股1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[25] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[26] 审批程序 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东会批准、上交所审核、中国证监会注册及其他监管机构同意[7][31][80] - 交易已获上市公司第九届董事会第7次会议审议通过、控股股东原则性同意，各方签署附条件生效协议[79] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境变化、监管要求等因素被暂停、中止或取消[44] - 标的公司市场需求与宏观经济及下游行业态势、固定资产投资规模密切相关，下游投资增速放缓或影响业务前景[50] - 标的公司所处行业竞争加剧，若无法提升自身能力，业务、财务及经营业绩可能受不利影响[52] - 标的公司业务有资质要求，若资质相关法规变化或自身条件不符，可能出现业务资质风险[53] - 标的公司所处行业竞争方式之一是争夺中高端人才，人才流失会对其经营发展不利[54] 承诺事项 - 控股股东、董事及高级管理人员、交易对方承诺，若信息涉嫌违规被调查，在结论形成前不转让股份，2个交易日内申请锁定，违法则锁定股份用于赔偿[5][6][10][85][89][93] - 控股股东国投集团原则性同意本次交易，并承诺交易期间不减持股份[32][33] - 公司董事、高级管理人员承诺交易期间如持有公司股份则不减持[35] - 上市公司承诺交易期间提供信息真实准确完整，承担法律责任[84] - 交易对方（除国投集团外）承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[85] 股权情况 - 国投集团持有电子院54.10%股份，新世达壹号持有14.08%，大基金二期持有12.73%等[21] - 新世达壹号持有的电子院5298.0392万股股份被质押，将在第二次董事会会议前解除质押[88][89] 行业数据 - 近十年中国电子信息制造业营业收入增长120%[60]