交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为国投集团、新世达壹号等七方[1][113][143] - 募集配套资金交易对方为不超35名符合条件特定投资者[1][26][122][154] - 发行股份购买资产股票发行价10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[24][146] - 拟募集配套资金总额不超购买资产交易对价100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[26][71][156] - 募集配套资金发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[27][155] 业绩总结 - 2025年3月31日总资产246,217.53万元，总负债145,503.73万元[107] - 2024年度营业总收入198,701.84万元，营业利润3,751.65万元[108] - 2024年末电子院总资产1,433,176.81万元，较2023年末增长约10.32%[127] - 2024年末电子院总负债1,069,579.99万元，较2023年末增长约7.06%[127] - 2024年末电子院所有者权益363,596.82万元，较2023年末增长约21.21%[127] 股权结构 - 截至预案签署日，国投集团持有公司44.57%股权，为控股股东，国务院国资委为实控人[103] - 交易涉及电子院不同比例股份，国投集团54.10%、新世达壹号14.08%、大基金二期12.73%等[23] 锁定期安排 - 国投集团、新世达壹号认购股份锁定期36个月，大基金二期等部分交易方认购股份锁定期12个月或36个月[25][148] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28][158] 交易影响 - 交易前公司主营浓缩果蔬汁（浆）生产销售，交易后增加产业化咨询等业务[29][77] - 交易完成后预计控股股东仍为国投集团，实际控制人仍为国务院国资委[30][78] - 交易完成后公司主要财务指标预计将得到提升[31][79] 交易风险与合规 - 本次交易可能因多种因素被暂停、中止或取消，重启或需调整条件[47][162] - 交易需多项审批，获批时间和结果不确定[49][163] - 标的公司受宏观经济、市场竞争和业务资质等风险影响[53] 承诺事项 - 控股股东和国投集团承诺在相关期间无减持上市公司股票计划[36][177] - 董事和高级管理人员承诺在相关期间若持股则无减持计划[38][178] - 公司及相关主体承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[39][86][87][95][96][97] 价格与审批 - 截至预案签署日，标的公司审计评估未完成，交易价格未确定[44] - 交易尚需履行资产评估报告备案、董事会审议等多项决策和报批程序[34][82]