发行情况 - 发行股票价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过73,644,312股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过416,826,805.92元，净额用于补充流动资金和偿还借款[9] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[44] - 若原鑫曦望合伙拥有表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[40] 股权变动 - 截至预案披露日，原鑫曦望合伙持有公司13.06%股份[10] - 文魁集团转让32,070,538股给原鑫曦望合伙，约占公司股份总数的13.06%[10] - 发行完成后，原鑫曦望合伙预计最高增加73,644,312股，合计持股105,714,850股，约占33.13%[12] - 公司控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[108] 财务数据 - 截至2025年3月，公司资产负债率为79.41%[25] - 报告期内公司净利润分别为15176.92万元、 - 20294.96万元、 - 30989.84万元和 - 4949.31万元，呈下滑趋势[113] - 截至2025年3月末，公司归属于母公司所有者权益为35431.38万元[113] - 报告期各期末公司存货净值分别为39256.05万元、34473.80万元、32452.70万元和47900.07万元[115] - 2023年、2024年及2025年1 - 3月，公司对存货分别计提跌价准备3534.16万元、2955.97万元、1482.23万元[115] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为55.87%、65.48%、77.80%和79.41%，呈上升趋势[116] 未来展望 - 未来公司将按约定及发展需要改组董事会、监事会和经营管理层[91] - 公司将加强资源优化配置，加大市场开拓力度，提高销售收入和运行效率[155] - 公司将设计合理资金使用方案，控制资金成本，节省费用支出，控制经营和管控风险[156] - 公司将做专做精细分领域，拓展高端市场应用，提高产品附加值，开拓国际市场[156] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[123] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[125] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为31,680,594.77元、49,318,031.23元、20,043,090.00元，2022年占归属于母公司净利润比例为20.87%[133] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[157] 风险提示 - 本次发行方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[109] - 本次发行后短期内公司每股收益、净资产收益率等指标及股东即期回报存在被摊薄风险[110]