募资相关 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超416,826,805.92元，用于补充流动资金、偿还银行借款[2] - 发行对象为原鑫曦望合伙，共1名[12][13] - 发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 定价基准日为董事会决议公告日[16] - 拟发行股票数量不超73,644,312股，未超发行前公司总股本的30%[32] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司资产负债率为79.41%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 30,989.84万元，扣非后净利润为 - 30,625.69万元[39] - 2024年末总股本数为24548.09万股，发行后2025年末总股本数为28230.31万股[40] 未来展望 - 本次发行完成后，控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[7][11] - 发行完成后股本和净资产规模将大幅增长，但短期内每股收益及净资产收益率或下降，股东即期回报有被摊薄风险[43] - 拟采取全面提升管理水平等措施填补被摊薄即期回报[46][48][49] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺保证上市公司独立性，履行填补回报措施[50] - 相关主体承诺若违反填补回报措施承诺造成损失愿依法担责[51,52,54,55]