交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[18] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[18] - 交易有业绩补偿和减值补偿承诺[19] 财务数据 - 2024年末公司资产总计455,629.81万元，负债合计141,715.15万元，所有者权益合计313,914.66万元[168][169] - 2024年度公司营业收入362,980.45万元，净利润30,260.87万元，归属于母公司所有者的净利润23,075.66万元[170][171] - 2024年资产负债率31.10%，毛利率46.38%，基本每股收益0.5579元[175] 评估情况 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值为124,670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值为38,671.00万元，增值率73.28%[20] 股份发行 - 股票发行价格为8.77元/股，发行数量为70,677,467股，占发行后上市公司总股本的比例为14.29%[25] - 株洲国投等交易对方取得的上市公司股份有不同期限的锁定期[26][27][28] 交易影响 - 收购完成后公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[32] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益从246,227.93增至284,225.93，变化率15.43%[37] - 2024年交易后归属于母公司股东的净利润从23,075.66增至27,734.52，变化率20.19%[37] 未来展望 - 上市公司发展战略规划为2024年 - 2031年，提出“一主两辅”发展规划[151] - 两家标的公司未来将在西药市场领域实施产品研发协同、丰富产品管线[151] 风险提示 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易等暂停、中止或取消[60] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，可能无法实现[62] - 标的公司面临市场竞争、产品价格波动、研发失败等风险[66][68][70]