可转债发行基本信息 - 公司发行490,000.00万元A股可转换公司债券获中国证监会同意注册批复[1] - 可转债每张面值100元，发行数量4,900.0000万张[4][5][6] - 原A股股东可优先配售，上限约48,972,057张，占发行总额99.9430%[8] - 社会公众投资者网上申购，最小10张，上限1万张[11] 可转债期限与利率 - 期限为2025年7月9日至2031年7月8日[17] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%[18] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[22] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日起满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格3.67元/股[24] - 转股价格调整公式依派送红股等情况而定[25] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股现金兑付[30][31] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内按债券面值106%赎回未转股可转债[33] - 转股期内特定条件下董事会有权赎回[34][35] - 最后两个计息年度特定条件下持有人有权回售[37] - 募集资金用途重大变化持有人有权回售[40] 其他信息 - 可转债不提供担保[41] - 信用等级和主体信用等级均为AAA，评级展望稳定[43] - 由华泰联合证券余额包销，包销基数490,000.00万元[44] - 承销期为2025年7月7日至2025年7月15日[46] - 发行结束后尽快申请上市流通[48] 时间安排 - 2025年7月7日披露《募集说明书》等公告[49] - 2025年7月8日网上路演，为优先配售股权登记日[49] - 2025年7月9日披露《发行提示性公告》，原股东配售缴款，网上申购[49] - 2025年7月10日披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，摇号抽签[49] - 2025年7月11日披露《中签号码公告》，网上投资者缴款[49]