可转债发行基本信息 - 公司发行490,000.00万元A股可转债，共计4,900.0000万张，每张面值100元，按面值发行[20][30][31] - 可转债期限为6年，自2025年7月9日至2031年7月8日[32] - 票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%[32] - 债券到期赎回价格为106元（含最后一期利息）[32] - 本次A股可转债初始转股价格为3.67元/股[38] - 本次A股可转债信用等级和发行主体信用等级均为AAA[38] 发行时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日[4][16][28][76] - 原A股股东优先配售日与网上申购日同为2025年7月9日，申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][28][41] - 2025年7月10日公告网上发行中签率，组织摇号抽签[51][97][98] - 2025年7月11日公布中签结果，网上投资者需日终有足额认购资金[8][51][98][100] - 主承销商于2025年7月14日确定最终配售结果和包销金额[73] - 公司于2025年7月15日披露《发行结果公告》[73] 发行规则 - 原A股股东可优先配售，优先配售比例为每股配售0.001245张A股可转债，可优先配售上限总额约48,972,057张，约占发行总额的99.9430%[21][22][47][76][77] - 网上发行每个证券账户最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，上限是1万张（100万元）[17][24][49][88] - 当原A股股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[9][104] - 本次发行认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为147,000.00万元[10][45][56][105] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[10][53][102][103] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[38] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，不足一股的债券余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[60] - 转股价格调整公式根据派送红股、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况有不同形式[58] 其他 - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[33] - 年利息计算公式为I = B×i，I为年利息额，B为计息年度付息债权登记日持有的债券票面总金额，i为当年票面利率[35] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日[36][37] - 因本次发行的A股可转债转股而增加的公司股票与原A股股票享有同等权益，参与当期利润分配[72] - 发行人拟于2025年7月8日（T - 1日）举行网上路演[108] - 发行人和主承销商已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项[109]