发行情况 - 向特定对象发行A股股票已获中远海运集团批复，待上交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名，中远海运集团承诺认购50%[9][13] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超过1,431,232,918股[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[13] - 募集资金总额不超过800,000.00万元，用于建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮[14] - 中远海运集团认购股份限售18个月，其余发行对象认购股份限售6个月[15] - 发行决议有效期为股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月[16] 股东情况 - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股37.88801475亿股，持股比例79.42%[35][36] - 截至2024年12月31日，中国海运集团有限公司持股15.36924595亿股，持股比例32.22%[35] - 截至2024年12月31日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股12.89110928亿股，持股比例27.02%[35] - 截至2024年12月31日，中国远洋海运集团有限公司持股6.75325659亿股，持股比例14.16%[35] - 截至募集说明书签署日，中国海运为公司直接控股股东，持股比例32.22%；中远海运集团为间接控股股东，持股比例46.45%[37] - 公司实际控制人为国务院国资委[38] 行业数据 - 2024年全球原油、成品油与燃油海上贸易量约为22.12亿吨，预计保持稳健增长[55] - 亚太地区原油进口超全球50%，预计2028年比例进一步扩大[56] - 2017 - 2023年美国原油进口比例从约30%降至10%左右，预计未来进口比例进一步降低[58] - 2023年美国原油出口量占全球比例超5%，预计2029年超10%[60] - 预计2029年美洲地区原油出口比例超全球20%[61] - 2024年全球原油运输需求为9309十亿吨英里，预计至2029年持续增长[64] - 2023年我国海运进口原油量约1000万桶/日，预计未来维持高位[65] - 2029年全球炼油厂炼油能力将达105.8百万桶/日，较2023年增长约300万桶/日[69] - 全球LNG进口量将从2022年4.01亿吨增长至2029年6.03亿吨，年均复合增长率约6.00%[73] - 2024年我国LNG进口量将从2022年0.64亿吨增长至2029年1.25亿吨，年均复合增长率约10%[81] - 2024年全球液化石油气贸易量达1.32亿吨，同比提升约3.9%[82] - 预计2024 - 2029年全球LPG贸易额将以约3%的年均复合增长率稳步攀升[85] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司油轮船队规模全球排名第一[90] - 2024年公司通过业务整合，推动主营业务向能源化工品物流供应链持续延伸[93] - 公司聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业，已形成规模优势[94] - 公司国内主要竞争对手包括招商轮船、招商南油、兴通股份、盛航股份[97] - 截至2024年12月31日，公司拥有和控制油轮159艘，参与投资LNG运输船87艘，另有1条光租租入17.4万立方米LNG船舶已投入运营[108] - 公司油品、LPG与化学品运输模式包括航次租船、期租租船、COA合同和油轮联营体（POOL）四种模式[110] - 截至募集说明书签署日，公司仅油轮中的VLCC船型运输业务采用POOL模式[115] - 公司于2019年发起组建VLCC联营体CHINA POOL，并于2021年正式对外运营[116] 资产数据 - 截至2024年12月31日，运输船舶原值8182134.45万元，账面价值4805430.55万元，成新率58.73%[125] - 截至2024年12月31日，房屋及建筑物原值159097.96万元，账面价值120523.46万元，成新率75.75%[125] - 截至2024年12月31日，办公设备原值4636.63万元，账面价值668.68万元，成新率14.42%[125] - 截至2024年12月31日，车辆及装卸设备原值1817.22万元，账面价值291.72万元，成新率16.05%[125] - 截至2024年12月31日，土地使用权原值4043.37万元，账面价值2843.33万元，成新率70.32%[125] - 截至2024年12月31日，软件原值7345.76万元，账面价值2102.94万元，成新率28.63%[125] - 2024年末，寰宇船务企业有限公司总资产109267.60万美元，营业收入30841.61万美元，净资产26000.71万美元，净利润1041.09万美元[126] - 2024年末，中海发展（香港）航运有限公司总资产1899819.56万港元，净资产654149.95万港元，营业收入1140698.66万港元，净利润29760.01万港元[127] - 2024年末，中国能源运输投资有限公司总资产136896.42万美元，净资产24210.89万美元，营业收入18795.64万美元，净利润2794.67万美元[129] - 2024年末，China Pool Limited总资产28328.15万美元，净资产9.99万美元，营业收入123538.75万美元[130] 财务投资 - 截至2024年12月31日，公司货币资金账面价值566,251.70万元，无财务性投资[140][142] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面价值53,059.13万元，无财务性投资[141][142] - 截至2024年12月31日，公司一年内到期的非流动资产账面价值2,060.34万元，无财务性投资[142] - 截至2024年12月31日，公司其他流动资产账面价值26,323.71万元，无财务性投资[142][144] - 截至2024年12月31日，公司长期应收款账面价值129,644.62万元，无财务性投资[142][145] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值1,255,571.46万元，无财务性投资[142][146] - 截至2024年12月31日，公司其他权益工具投资账面价值41,212.30万元，财务性投资金额41,212.30万元，占合并报表归属于母公司净资产比例1.15%[142] - 2024年7月25日至募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务[156] 未来展望 - 预计2029年全球液化天然气产能将达到近8.264亿吨/年，年均复合增长率约为11%[159] - 2025年全球原油轮供给增长率预计约1.2%，成品油轮供给增长率预计约5.6%[162]