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广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)募集说明书
2025-07-08 18:01

财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产为1557.05亿元,合并口径资产负债率为75.92%,母公司口径资产负债率为76.62%[12] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元[12] - 2022 - 2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元[12] - 2022年、2023年、2024年及2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[13][14][45] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末,交易性金融资产等余额合计分别为3024.66亿元、3610.66亿元、3694.76亿元和4350.02亿元,占资产总额比重分别为49.00%、52.93%、48.70%和53.40%[44] - 截至2024年末,发行人受限资产账面价值合计1767.20亿元,占2024年末资产总额的比例为23.29%[46] - 截至2025年3月末,公司获得总授信额度超7000亿元,已使用授信规模超1200亿元[78] 债券发行 - 公司获批面向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元(含)的短期公司债券,采取分期发行,本期债券发行规模不超过30亿元(含)[29][63][72] - 本期债券期限为209天,面值为100元,按面值平价发行,票面利率为固定利率,按单利按年计息,不计复利[64][65] - 本期债券发行时间为2025年7月10日至11日,付息日和兑付日为2026年2月5日,遇节假日顺延[66][68] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期短期公司债券,拟偿还金额30亿元[73][74] 股权变动 - 2025年2月25日,公司完成注销15,242,153股A股股份,总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[20] - 2025年5月16日,公司通过2024年度利润分配方案,拟每10股分配现金红利4.0元(含税),共分配3,042,338,204.40元[23] 业务经营 - 2024年公司实现营业收入56.78亿元,利润总额12.80亿元,净利润12.11亿元,归属于母公司所有者的净利润11.99亿元[103] - 2024年财富管理业务收入117.40亿元,占比43.17%,营业利润64.99亿元,占比56.67%[160] - 2024年公司完成A股股权融资项目8单,主承销金额86.66亿元;完成新三板挂牌10单,持续督导挂牌公司44家,“专精特新”企业占比84.09%;完成14单境外股权融资项目,发行规模68亿美元[166] - 2024年公司主承销发行债券665期,主承销金额2963.22亿元,主承销的主要信用债规模排名第6[173] - 2024年公司沪深股票基金成交金额23.95万亿元,同比增长28.98%,代销金融产品保有规模超2600亿元,较上年末增长约22%[183] - 2024年12月末,公司融资融券余额为1036.86亿元,较上年末增长16.52%,市场份额5.56%[187] 子公司情况 - 公司持有广发期货等多家子公司股权,2024年末,广发期货总资产607.585649亿元,净资产44.749788亿元等[104][107] 公司治理 - 公司第十一届董事会由11名董事组成,其中独立非执行董事4名;监事会由5名监事组成[112][122] - 董事会各委员会负责拟定战略目标、审阅架构等不同职责[115][116] 行业地位 - 公司超4600名证券投资顾问行业排名第一(母公司口径)[153] - 2024年12月末,公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3[154] - 2024年12月末,公司拥有全国356家分公司及营业部,布局31个省、直辖市、自治区,粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均为行业第一[155]