可转债发行情况 - 公司本次发行A股可转债金额为490,000.00万元，共4,900.0000万张，按面值100元发行[13] - 本次发行A股可转债不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日（T - 1日）[4] - 原A股股东优先配售日与网上申购日同为2025年7月9日（T日），申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年7月11日（T + 2日）日终有足额认购资金[7] 配售与申购规则 - 公司现有A股股本393.349861亿股，原A股股东可优先配售上限约4897.2057万张，约占总额99.9430%[16] - 原A股股东按每股配售0.1245元A股可转债的比例计算可优先配售数量[17] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量10张（1000元），申购上限是1万张（100万元）[19] 发行相关风险与规定 - 当原A股股东优先认购和网上投资者申购数量或缴款认购数量合计不足本次发行数量的70%，公司及主承销商协商是否中止发行[8][22] - 本次发行认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为147,000.00万元[9][23] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][20] 发行主体与承销商 - 发行人是中国广核电力股份有限公司，保荐人（主承销商）是华泰联合证券有限责任公司[24]