公司概况 - 公司成立于1994年6月30日，2001年12月20日在上交所上市[6] - 公司以磷化工和有色金属锌冶炼业务为主，控股子公司绵竹川润主营合成氨产品生产与销售[7][8] 财务数据 - 2024年末流动资产110,806.23万元，非流动资产116,817.48万元，资产合计227,623.71万元[9] - 2024年末流动负债182,914.55万元，非流动负债5,724.59万元，负债合计188,639.14万元[9] - 2024年度营业收入340,929.55万元，营业成本312,735.63万元，净利润3,611.38万元[11] - 2024年度经营活动现金流量净额25,105.50万元，投资活动现金流量净额 -5,030.82万元，筹资活动现金流量净额 -4,859.96万元[13] - 2024年末流动比率0.61，速动比率0.39，资产负债率（合并）82.87%[15] - 2024年应收账款周转率155.12，存货周转率6.98，毛利率8.27%，净利率1.06%[15] - 2024年加权平均净资产收益率10.72%，基本每股收益0.0178[15] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为294,025.38万元、302,565.83万元、340,929.55万元和82,162.20万元[23] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司的净利润分别为6,015.85万元、 - 9,584.16万元、3,611.03万元和 - 3,592.81万元[23] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,076.99万元、 - 10,462.51万元、1,311.58万元和 - 3,703.47万元[23] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元[26] - 发行价格为4.68元/股[29] - 发行股票数量为609,600,000股[31] - 募集资金总额为285,292.80万元[33] - 发行对象为蜀道集团，以现金方式认购[69] - 发行对象认购的股票自上市之日起36个月内不得转让[32][73] - 发行定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日[71] - 若在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整[71] - 本次发行完成后，蜀道集团将增强对公司的控制权，公司控制权不发生变化[79] 时间节点 - 2024年9月18日，董事会审议通过证券发行上市相关议案[53] - 2024年9月20日，蜀道集团批复同意公司向特定对象发行股票总体方案[54] - 2024年10月9日，股东大会审议通过证券发行上市相关议案[55] - 2025年5月22日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[56] - 2025年6月16日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[57] 持股情况 - 截至2024年12月31日，保荐人自营、信用融券、资管及重要子公司分别持有发行人15502579股、8500股、0股和12279748股[43] - 截至2024年12月31日，保荐人自营、信用融券、资管及重要子公司分别持有发行人重要关联方四川路桥、四川成渝、四川蜀道装备一定数量股票[43] - 保荐人及重要关联方持有发行人股份比例为1.62%[44] 保荐相关 - 保荐人对发行人持续督导期限为本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[86] - 保荐人将协助发行人完善多项制度并关注相关事项，必要时会进行现场检查[86] - 中信证券认为宏达股份具备向特定对象发行股票并上市的条件，同意推荐其股票上市交易[87]