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华电国际(600027) - 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
2025-07-11 20:03

交易内容 - 华电国际拟发行股份购江苏公司80%股权,支付现金收购多家公司部分或全部股权[10] - 华电国际向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[10] 交易进展 - 截至2025年6月,各标的公司股权已全部过户登记至上市公司名下[16] - 2025年6月23日,新增A股股份678,863,257股,登记后A股股份总数为9,189,190,790股,含H股股份总数为10,906,424,390股[20] 后续事项 - 上市公司需支付剩余现金交易对价[26] - 交易各方需确定过渡期间标的资产损益并履行约定[26] - 上市公司需发行股份募集配套资金并办理相关手续[26] - 上市公司需办理注册资本、章程等工商变更登记或备案[26] - 交易各方需继续履行协议及承诺[26] - 上市公司需履行交易后续信息披露义务[27] 其他情况 - 华泰联合担任本次交易独立财务顾问[5] - 上海福新等多家标的公司董监高有变更[23] - 交易实施无重大差异,董监高未变更,无资金占用和关联担保,未违约[21][22][24][25]