交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金组成[19] - 拟置出南京钛白等部分资产及负债，置入利德东方100%股权[20][21][25] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[20][29][84][191] 交易对方 - 重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产交易对方为金浦东裕、恒誉泰和[1][14] - 募集配套资金交易对象为不超35名特定投资者[1][54][133] 审批程序 - 交易尚需公司股东会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册[5][35][48][91] 业绩情况 - 公司2022 - 2025年3月总资产分别为308413.89万元、292691.78万元、295557.31万元、300837.61万元[121] - 公司2022 - 2025年3月净资产分别为177309.91万元、136944.08万元、114664.96万元、112909.79万元[121] - 公司2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为250999.65万元、226426.49万元、213284.25万元、54241.25万元[121] - 公司2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为 - 15539.78万元、 - 16805.43万元、 - 24683.84万元、 - 1619.70万元[121] 利德东方情况 - 利德东方2024年总资产132274.76万元，较2023年增长15.92%[173] - 利德东方2024年净资产75857.21万元，较2023年增长18.85%[173] - 利德东方2024年营业收入104395.51万元，较2023年增长18.58%[173] - 利德东方2024年净利润12080.20万元，较2023年增长44.13%[173] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、资本市场变化等被暂停、中止或取消的风险[49] - 募集配套资金能否通过审核注册不确定，可能导致募集失败[54] 其他 - 公司控股股东、实控人承诺自承诺函出具日至交易实施完毕无减持意向和计划[36] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格1.91元/股[27]