股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超22600万元[3] - 募投项目含产品建设及补充流动资金[7] - 发行股票为A股，每股面值1元[11] - 发行对象不超35名，为合规法人等[16] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[19] - 若除权除息，发行底价相应调整[19] - 年度股东会可授权发股不超3亿且不超净资产20%[26] - 拟发行股份不超发行前总股本30%[27] - 募集资金非资本性支出未超30%[30] 财务数据 - 截至2025年3月31日，财务性投资7700万元，占比5.93%[27] - 2025年1 - 3月归母净利润311.55万元，扣非264.50万元[35] - 预估2025年归母净利润1264.20万元，扣非1058.00万元[35] - 2025年度发行前归母净利润1246.20万元，发行后996.96万元[37] - 2025年度发行前扣非归母净利润1058.00万元，发行后846.40万元[37] - 2025年度发行前基本每股收益0.0383元/股，发行后0.0292元/股[37] - 2025年度发行前加权平均净资产收益率0.9549%，发行后0.6464%[37] - 2025年度发行前扣非加权平均净资产收益率0.8113%，发行后0.5491%[37] 股本情况 - 假设2025年12月末完成发行，募资22600万元，发行16005666股[33] - 发行前总股本325468375股，发行后34147.40万股[35][37] 应对措施 - 拟完善治理结构等降低摊薄即期回报影响[39][40][41][42][43] - 董事和高管承诺不损害公司利益等[44][45][46] - 控股股东等承诺不干预经营等[47] 方案评估 - 本次发行具备必要性与可行性[47] - 发行方案公平合理，符合法规要求[47] - 发行充实资本，优化结构[47] - 发行满足发展需求，提升竞争力与盈利能力[47] - 发行符合公司战略及全体股东利益[47]