发行相关 - 公司拟公开发行股票1000万股，发行后公开发行股数占总股本25%[10] - 保荐代表人为林剑锋和万弢，项目协办人为朱真，项目组其他成员8人[11][12][13] - 保荐机构聘请律师见证服务费为7万元（含税）[54] 财务数据 - 2022 - 2024年度净利润分别为18590.00万元、15957.83万元和14033.39万元[31] - 2023 - 2024年度净利润累计29991.22万元[46] - 2022 - 2024年度营业收入分别为119284.77万元、88624.95万元和95246.85万元[69] - 2022 - 2024年度直接材料成本占主营业务成本比例分别为91.44%、87.76%和85.59%[65] 行业对比 - 2022年度，南亚新材等公司营收和扣非后归母净利润有不同程度下降[62] - 2023年度，南亚新材等公司营收和扣非后归母净利润有不同变化[62] 未来展望 - 2025 - 2026年募投项目生产线预计折旧费用分别为4248.41万元和4594.15万元[73] - 募投项目全部建成达产后，电子树脂产能将提升至约13万吨/年[73] 产品技术 - 公司构建成熟多样产品规格体系，覆盖多种覆铜板产品[85] - 公司拥有17项授权发明专利，攻克多项技术难关[88] 市场合作 - 公司取得建滔集团等知名厂商认证，建立长期稳定合作关系[86][87] 风险提示 - 原材料采购价格不确定及传导滞后或影响经营业绩[66] - 生产有环保、安全生产风险，要求提高或增加成本影响业绩[67][68] - 国内外宏观经济变化或影响公司生产经营和盈利能力[71] - 国内企业扩充产能，市场竞争或加剧影响公司业绩[72] - 募投项目若未达预期效益，新增折旧摊销等或影响公司业绩[73] 其他信息 - 报告期为2022 - 2024年度[10] - 公司设立于2015年12月23日，注册资本3000万元[14] - 公司联系方式为0758 - 3202900[15] - 2022 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过相关议案[27][28] - 公司最近三年财务会计报告和内部控制审计报告获无保留意见[38] - 公司最近两年主营业务等未发生重大不利变化[39] - 公司及相关人员最近三年无重大违法违规情况[40][41] - 公司首次公开发行股票于2023年4月7日通过深交所审核[43] - 公司发行后股本总额不低于3000万元[44] - 公司相关责任主体已就多项事项做出公开承诺并提出约束措施[47] - 截至发行保荐书出具日，公司有1名机构股东，无需私募登记或备案[48] - 发行人拟定多项议案经相关会议审议通过[50][60] - 发行人主营业务为电子树脂研发等，属“C3985电子专用材料制造”[59] - 发行人本次发行全部为增发新股[56] - 2022年全球PCB基板市场产值817.42亿美元，预计2026年达1015.60亿美元[80] - 保荐代表人林剑锋和万弢最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历[97][98]