发行股份情况 - 公司发行前总股本为3600000万股，拟发行数量（超额配售选择权行使前）为496894.4214万股，占发行后总股本比例为12.13%[6] - 若超额配售选择权全额行使，发行后总股本为4171428.5714万股，拟发行数量占比为13.70%[6] - 初始战略配售数量为248447.2107万股，占拟发行数量比为50.00%[6] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年7月2日（T - 3日）09:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日为2025年7月4日（T - 1日）[6] - 网下申购日为2025年7月7日（T日）09:30 - 15:00，网上申购日为同日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2025年7月9日（T + 2日），网下截止时间为16:00，网上为日终[6] 发行相关规则 - 报价建议价格区间最高与最低价格差额不得超最低价格的20%[11] - 网下投资者需提供2025年5月31日资产规模报告，成立不满一月以6月25日总资产为准[11] - 网下一般机构和个人投资者资金余额不得低于账户总资产的1‰[13] - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格的20%[14] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为35000.0000万股，约占网下初始发行数量的20.12%[15] - 超额配售不超初始发行规模15%（不超74534.1500万股），总计不超初始发行规模115%（不超571428.5714万股）[16] - 高价剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[17] - 发行价格超出“四个数孰低值”，超出幅度不高于30%[18] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分70%股份限售6个月[19] 投资者要求 - 以2025年6月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[45] - 私募投资基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元以上，且近三年至少有一只存续期两年以上的产品[48] - 个人投资者应为中国公民或具有中国永久居留资格的外国人[50] 发行参与主体 - 本次发行联席保荐人（联席主承销商）为中金公司和华泰联合，另有多家联席主承销商[23] - 主承销商及其持股比例5%以上股东等相关主体不得参与本次网下发行[54] - 过去6个月内与主承销商有保荐、承销业务关系且持股5%以上股东等不得参与[54] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%[95] - 若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%[96] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，于2025年7月3日首先回拨至网下发行[95] - 回拨后至少70%网下发行股票优先配售给A类投资者[97] 超额配售选择权 - 发行人授予中金公司超额配售选择权，可超额配售不超过初始发行规模15%（不超过74534.1500万股）的股票，即总计不超过初始发行规模115%（不超过571428.5714万股）[110] - 2025年7月4日（T - 1日）《发行公告》披露全额行使超额配售选择权拟发行股票具体数量，2025年7月8日（T + 1日）《网上发行申购情况及中签率公告》公布最终超额配售情况[110][111] - 自公司股票在上交所主板上市之日起30个自然日内，股价低于或等于发行价，获授权主承销商可从二级市场买股[111]