发行信息 - 本次公开发行新股1000.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为4000.00万股[10][13] - 发行价格为84元/股，对应不同计算方式的市盈率均不超过行业平均[14][15] - 网上申购日为2025年7月1日，申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4] - 网上投资者中签后应在2025年7月3日履行资金交收义务[5] - 公司股票简称为“同宇新材”，代码为“301630”，拟在深交所创业板上市[13] 财务数据 - 2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为16447.93万元和14330.56万元，扣非后分别为15957.83万元和14033.39万元[16] - 2024 - 2022年公司主营业务毛利率分别为25.50%、27.91%、24.50%[46] - 2024 - 2022年公司研发费用率分别为2.27%、2.17%、1.25%，低于同行业平均值[48] - 2024 - 2022年公司应收账款周转率分别为3.99次、3.45次、4.06次，行业平均值为4.53次、4.47次、4.82次[49] - 2024 - 2022年公司存货周转率分别为9.71次、12.47次、13.89次，行业平均值为9.53次、8.80次、8.64次[49] 市场数据 - 截至2025年6月26日，行业最近一个月平均静态市盈率为38.62倍，平均滚动市盈率为36.03倍[31] - 2024 - 2022年可比公司主营业务毛利率平均值分别为14.54%、16.67%、16.67%[46] - 2014 - 2021年全球刚性覆铜板产值从99亿美元提升至188亿美元，2022 - 2023年降至152亿美元和127亿美元[67] - 2014 - 2021年中国大陆刚性覆铜板产值从61亿美元增长至139亿美元，2021年占全球比例达73.9%，2022 - 2023年降至112亿美元和93亿美元[67] - 2022年用于覆铜板生产的电子树脂市场规模约为30.40亿美元，中国大陆地区为22.40亿美元[68] 产品数据 - 2024年MDI改性环氧树脂销量为19414.76吨，2023年为18530.54吨，2022年为18564.60吨[114] - 2024年高溴环氧树脂销量为4645.50吨，2023年为5633.14吨，2022年为4783.40吨[114] - 2024年DOPO改性环氧树脂销量为4317.32吨，2023年为3521.06吨，2022年为3011.68吨[114] - 2024年含磷酚醛树脂固化剂销量为3709.74吨，2023年为2756.59吨，2022年为2295.21吨[114] - 2024年BPA型酚醛环氧树脂销量为10599.67吨，2023年为7234.61吨，2022年为7405.05吨[114] 技术与市场 - 公司产品MDI改性环氧树脂引入噁唑烷酮杂环结构，提升与铜箔黏结力和耐热性[52] - 公司在无铅无卤覆铜板适用的电子树脂领域打破国际领先企业垄断，提升高性能电子树脂国产化率[94] - 公司在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域突破苯并噁嗪树脂等关键核心技术，相关产品处于小批量或中试阶段[94] - 公司具备年产3.7万吨电子树脂的生产能力，产线提高3 - 5倍生产效率[107] - 公司部分产品占南亚新材等主要客户相关产品采购份额达50%以上[112] 募投项目 - 募投项目计划所需资金额为130000.00万元，预计募集资金总额为84000.00万元，扣除预计发行费用7962.17万元后，预计募集资金净额为76037.83万元[10] - 募投项目“年产20万吨电子树脂项目（一期）”可实现年产15.2万吨电子树脂[136]