发行信息 - 初始公开发行股份数量496,894.4214万股，占发行后总股本比例约12.13%（超额配售选择权行使前）[3] - 授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，全额行使后发行总股数扩大至571,428.5714万股，占比约13.70%[4] - 发行价格为3.18元/股[6] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为13.43倍（按发行前总股本计算）、15.28倍（未考虑超额配售选择权时发行后总股本计算）、15.56倍（假设全额行使超额配售选择权时发行后总股本计算）[6] - 中证指数有限公司发布发行人所属行业最近一个月平均静态市盈率为17.84倍[9] - 可比上市公司2024年扣非后静态市盈率平均水平为18.51倍[9] 申购情况 - 剔除143个配售对象，对应拟申购总量1,096,430万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购总量107,316,630万股的1.0217% [5] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为419家，管理配售对象个数为4,883个，有效拟申购数量总和为101,312,500万股，约为战略配售回拨后网下初始发行规模的582.55倍[10] 资金相关 - 公司拟投入180亿元用于风力和太阳能发电项目建设[12][14] - 按3.18元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为158.01亿元，净额为155.92亿元[12][14] - 若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为181.71亿元，净额为179.44亿元[12][14] 限售情况 - 网下发行部分70%股份限售6个月，30%股份无限售期[15] - 战略配售中，除中国华电集团产融控股有限公司获配股票限售36个月外，其余投资者获配股票限售12个月[15] 发行规则 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量70%，将中止发行[17][18] - 网下投资者需于2025年7月9日16:00前足额缴纳新股认购资金[18] - 网上投资者中签后需确保2025年7月9日日终资金账户有足额认购资金[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[19] 其他 - 本次发行结束后，需经上交所批准，股票方能在上交所主板公开挂牌交易[11] - 发行人是华电新能源集团股份有限公司[22] - 联席保荐人（联席主承销商）有中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司[22] - 联席主承销商有中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司[22] - 拟参与发行申购的投资者须阅读2025年6月27日刊登在上交所的招股意向书全文[19] - 投资者应关注投资风险，审慎研判发行定价合理性并理性投资[18] - 发行人经营受多种因素影响，投资风险由投资者自行承担[19] - 投资风险特别公告不保证揭示全部投资风险[20] - 公告日期为2025年7月4日[22]