发行基本信息 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为496,894.4214万股，占发行后总股本比例为12.13%[6] - 超额配售选择权股份数量为74,534.1500万股，行使后发行数量占发行后总股本比例为13.70%[7] - 发行价格为3.18元/股，未超出四数孰低值3.3500元/股[7][19] - 发行市盈率（2024年度经审计，超额配售选择权行使前）为15.28，全额行使后为15.56[7] - 所属行业日静态T - 3行业市盈率为17.84[7] 募集资金情况 - 预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为1,580,124.26万元，全额行使后为1,817,142.86万元[7] - 公司拟使用募集资金约180亿元投入风电、太阳能发电项目建设[35] 发行安排 - 网下和网上申购日为2025年7月7日，网下和网上缴款日为2025年7月9日[7] - 初步询价期间为2025年7月2日9:30 - 15:00[12] - 本次发行T日为2025年7月7日，T+1日披露网上发行申购情况及中签率，T+2日网下和网上投资者缴款[41] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为248,447.2107万股，占本次发行数量比例为50.00%[7] - 战略配售参与对象包括与发行人有战略合作关系的大型企业及有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等[45] 业绩情况 - 发行人2022 - 2024年净利润分别为83.14亿元、95.43亿元和85.24亿元[22] - 发行人2022 - 2024年营业收入分别为246.73亿元、295.80亿元和339.68亿元[22] - 发行人2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为298.05亿元、184.76亿元和241.64亿元[22] 上市相关 - 公司上市申请获上交所上市审核委员会审议通过，获中国证监会同意注册，股票简称为“华电新能”，代码为“600930”，网上申购代码为“730930”[11] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[42]