公司上市与发行 - 华电新能2023年6月15日主板上市申请经上交所审议通过，获中国证监会同意注册[3] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 中金公司及华泰联合担任保荐人（联席主承销商），多家券商担任联席主承销商[3] - 18家投资者参与战略配售[6] - 发行前总股本3600000.00万股，公开发行496894.4214万股，发行后总股本4096894.4214万股，发行股份占比12.13%[20] 股权结构 - 华电集团持有华电产融83.9635%股权，为控股股东和实际控制人，国务院国资委为最终实际控制人[10] - 华电集团通过子公司合计控制发行人83.43%的股份，为发行人控股股东[13] - 华电产融持有川财证券41.8064%股权，为控股股东[13] - 发行后不考虑华电产融获配部分，华电集团控制发行人股份比例约为73.31%，仍为实际控制人[20] - 发行后持有发行人10%以上股份股东及其一致行动人持股74.04%（超额配售选择权行使前），公众股持股不低于25.96%[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，华电集团总资产12175.43亿元，净资产3849.91亿元，营收3238.04亿元，净利润329.47亿元[23] - 截至2024年12月31日，华电产融总资产453.80亿元，营收28.90亿元，利润总额29.98亿元，净利润23.33亿元[23] - 截至2024年末，华电产融管理资产规模近6500亿元，2024年本部投资新能源上下游产业链项目约18亿元[26] - 蜀道集团2024年资产总额达15002.50亿元，营业收入2571.03亿元，利润总额90.77亿元，净利润59.06亿元[37] - 中国国新截至2024年底资产总额达9800亿元，营业收入88.89亿元，利润总额222.10亿元，净利润213.64亿元[46] 战略配售 - 发行人同意华电产融参与战略配售，获配金额不超过10亿元[16] - 华电产融承诺最终获配股票自上市之日起锁定36个月[19] - 国新发展将按最终确定的发行价格认购承诺数量/金额的发行人股票[51] - 诚通金控认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年12月31日流动资产可覆盖承诺认购金额[60] - 南方工业认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年12月31日流动资产可覆盖承诺认购金额[69] 其他企业情况 - 截至2024年12月31日，Ageas SA/NV主要股东及持股比例为BNP Paribas持股15.07%，BlackRock, Inc.持股6.98%，FPIM - SFPINV持股6.33%[12] - 蜀道创投2025年3月获评主体信用等级AA+，自2022年以来连续三年获该评级[38] - 国新发展管理存量股权项目40余个，涉及十余家一级央企集团股权及多家央企集团核心资产板块公司[47] - 诚通集团股权管理板块参与央企重组整合和股权多元化改革，成为5家一级央企的主要股东[56] - 中船集团有科研院所、企业单位和上市公司84家，员工20.5万人[76]