公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本3000万元[6] - 主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，产品包括MDI改性环氧树脂等系列[8] - 主要客户包括建滔集团、生益科技等覆铜板知名企业[9] 业绩数据 - 2024年核心技术产品收入89200.06万元，占主营业务收入比重93.91%[20] - 2024年末资产总额150,675.53万元，2023年末为141,896.65万元，2022年末为107,148.66万元[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益79,842.08万元，2023年末为63,874.04万元，2022年末为45,728.33万元[23] - 2024年母公司资产负债率33.65%，2023年为32.51%，2022年为49.60%[23] - 2024年营业收入95,246.85万元，2023年为88,624.95万元，2022年为119,284.77万元[23] - 2024年净利润14,330.56万元，2023年为16,447.93万元，2022年为18,800.32万元[23] - 2022 - 2024年直接材料成本占主营业务成本的比例分别为91.44%、87.76%和85.59%[27] - 2023 - 2024年度净利润分别为15957.83万元、14033.39万元，累计29991.22万元[90] 研发与技术 - 公司建有3800平方米的技术中心[14] - 掌握含磷阻燃改性环氧合成技术等多项核心技术[15] - 自主设计开发的含双键单体骨架结构的苯并噁嗪树脂和马来酰亚胺树脂已小批量供应[12] - 自主开发的高阶碳氢树脂已开展中试并送样，处于客户测试阶段[12] - 2019 - 2025年公司获得10项高新技术产品[21] - 2022 - 2024年公司研发投入复合增长率为20.28%[53] - 2024年公司研发费用为2160.27万元[53] 市场与行业 - 公司产品在近三年国内同行业内资企业的销量名列前茅[11] - 参与起草《塑料 用异氰酸酯改性环氧树脂》覆铜板行业标准HG/T 6275 - 2024[22] 募投与上市 - 募投项目全部建成达产后电子树脂产品生产能力将提升至约13万吨/年[35] - 2025年和2026年生产线预计折旧费用分别为4,248.41万元和4,594.15万元[35] - 发行股数为1,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%[36] - 发行后总股本为4,000万股[36] - 每股面值为人民币1.00元[36] - 本次发行采用直接定价方式，全部股份网上发行，不进行网下询价和配售[36] - 发行对象为在深圳证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者等[38] - 承销方式为余额包销[38] 风险与监管 - 公司面临行业周期波动、市场竞争加剧、募投项目未能达预期效益等风险[32][34][35] - 最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见审计报告，涵盖2022 - 2024年财务状况等[76] - 2024年12月31日公司按规定保持了有效的财务报告内部控制[77] - 最近两年主营业务和董事、高级管理人员无重大不利变化，实际控制人未变更[81] - 最近三年内，公司及其控股股东等不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[84] - 公司董事等不存在最近三年内受证监会行政处罚等情形[84] 认证与荣誉 - 获得汽车行业质量管理体系认证，发证日期2023.11.13，有效期至2026.11.12[17] - 获得高新技术企业证书，发证日期2023.12.28，有效期三年[17] - 获得安全生产标准化证书，发证日期2022.12.2，有效期至2025.12.1[17] - 质量管理体系认证证书有效期从2024.8.22至2027.8.21[16] - 环境管理体系认证证书有效期从2024.8.22至2027.8.21[16] - 公司MDI改性环氧树脂等被认定为广东省名优高新技术产品[55] - 公司无卤高CTI环氧树脂等被认定为广东省高新技术产品[55] - 荣获2018年第七届中国创新创业大赛新材料行业总决赛成长组全国第七名[56] 保荐与督导 - 兴业证券将在本次发行结束当年剩余时间及以后三个完整会计年度内对公司进行持续督导[92] - 兴业证券认为公司股票具备在深交所创业板上市条件[95] - 兴业证券愿意推荐公司股票在深交所创业板上市并承担保荐责任[95]