财务数据 - 2025年3月末公司报告期末净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径为76.62%[7] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] - 2024年以7605845511股为基数，每10股分配现金红利1.0元，共分配760584551.10元[15] - 2025年以7605845511股为基数，每10股分配现金红利4.0元，共分配3042338204.40元[15] 债券发行 - 2024年9月5日获证监会注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[6] - 本期债券简称为“25广发C5”，代码为“524375”，每张面值100元，发行价100元/张[6] - 本期债券发行规模不超过30亿元，期限3年，起息日为2025年7月18日[23][24][25] - 票面利率为固定利率，预设区间为1.30% - 2.30%[30] - 网下询价时间为2025年7月16日15:00 - 18:00，截止时间可延时一次，不得晚于当日19:00[31] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，并为1000万元的整数倍[33] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[26] - 2025年7月15日刊登募集说明书等，16日确定并公告最终票面利率[28] - 2025年7月17日为网下认购起始日，18日为截止日并公告发行结果[28] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[25] 股份变动 - 2025年2月25日完成注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[17] - 2025年1月20日召开董事会会议，2月13日股东大会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案[17] 涉诉情况 - 公司收到深圳中院2024年12月13日出具的《民事裁定书》，美尚生态案适用特别代表人诉讼程序，最终涉诉金额不确定[16] 投资者相关 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[9] - 未开户的专业机构投资者须在2025年7月16日前开立证券账户[41] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年7月18日17:00前足额缴款[43] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[45] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[64] - E类投资者为发行人董监高及持股比例超5%的股东[64] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写99个询价利率[68] 假设情况 - 假设询价区间4.30% - 4.60%，票面利率≥4.60%时有效申购金额为23000万元[69] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.50%≤票面利率＜4.60%时有效申购金额为13000万元[69] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.40%≤票面利率＜4.50%时有效申购金额为6000万元[69] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.30%≤票面利率＜4.40%时有效申购金额为2000万元[69] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，票面利率＜4.30%时询价要约无效[69]