发行基本信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超60,000.00万元，最终发行46,082,949股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格不低于12.52元/股，最终确定为13.02元/股，与发行底价比率为103.99%[5] - 发行对象为17名投资者，均现金认购股份[6] - 募集资金总额599,999,995.98元，扣除费用后净额585,494,933.83元，未超拟募集资金总额[8] - 丝弦投资认购股票限售期18个月，其他特定对象认购股票限售期6个月[9] 时间节点 - 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过发行相关议案[11] - 2023年4月21日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过发行相关议案[11] - 2024年10月25日，深交所上市审核中心通过发行申请文件审核[13] - 2024年11月29日，中国证监会同意发行的注册申请[13] - 2025年7月4日，公司向深交所提交承诺函启动发行[15] 询价情况 - 本次发行最终询价对象共计260名，含报送前后新增[16] - 截至2025年5月9日收市后发行人前20名股东（除特定关联方）参与询价[16] - 参与询价的有基金管理公司47家等多类投资者[16] - 《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增125名意向投资者[17] - 新增意向投资者含弘业期货等机构[17][18] 报价与获配情况 - 2025年7月9日8:30 - 11:30，22名投资者参与报价，1只产品因关联方问题无效[23] - 财通基金等投资者给出不同价格和金额的申购[23] - 本次发行对象最终确定为17名，未超35名投资者上限[25][26] - 丝弦投资等17名投资者获配不同股数和金额，限售期有别[25][26] 资金与合规情况 - 截至2025年7月14日15:00，国信证券收到认购资金总额为599,999,995.98元[33] - 扣除保荐承销等费用后，募集资金净额为585,494,933.83元[34] - 发行已获发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[37] - 发行过程符合相关规定，对认购对象选择公平、公正[37][39] - 公司及关联方未参与认购等，联席主承销商进行多项核查[39]