发行决策 - 2023年4月4日，公司通过向特定对象发行股票相关议案，募资不超6亿元，发行股数不超总股本30%[12] - 2023年6月28日，调整丝弦投资认购规模为不低于1800万元、不超1亿元[13] - 多次延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权董事会办理发行事宜有效期至2026年4月20日[15][16] - 2025年5月9日，授权董事长调整发行价格，有效申购不足可启动追加认购[17] 发行过程 - 2024年11月29日，获证监会同意注册申请，批复12个月有效[18] - 2025年5月15日确定260名投资者发出认购邀请文件[19][20][21] - 2025年7月7日为定价基准日，发行价不低于12.52元/股，拟发不超47,923,322股[22] - 2025年7月9日收到22名投资者《申购报价单》[23] - 诺德基金部分申购金额被剔除，二档有效申购4690万元，三档7680万元[26] 发行结果 - 发行价13.02元/股，认购46,082,949股，募资599,999,995.98元[27] - 确定17名发行对象，获配金额599,999,995.98元[1][30] - 2025年7月14日收到全部申购资金[33] - 扣除费用后，实际募资净额585,494,933.83元[34] 认购对象情况 - 12名认购对象无需完成私募管理人登记和产品备案[36] - 5名需完成相关备案，且已备案[39] - 广州康祺已完成登记和备案参与认购[40] 合规情况 - 发行认购对象未超35名，均具主体资格[41][44] - 除丝弦投资外，无关联方直接或间接参与认购[44] - 未作保底保收益承诺，未提供资助或补偿[44] - 发行已取得必要批准和授权，过程合规[43] 后续事项 - 尚需办理新增股份登记、上市及相关登记备案手续，履行信披义务[45] - 法律意见书正本贰份，签字盖章后生效[46]