发行相关时间节点 - 2023年4月4日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 2024年10月25日，深交所通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[15] - 2024年11月29日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2025年7月4日向255名特定投资者送达《认购邀请书》，申购报价开始前向5名投资者补充发送[29] - 2025年7月9日8:30 - 11:30，22名投资者参与报价[34] - 截至2025年7月14日15:00，国信证券收到认购资金总额为599,999,995.98元[16] - 2025年7月15日，国信证券划转募集资金余款至公司专项存储账户[18] 发行基本信息 - 公司注册资本为18,884.02万元，股票代码为301066[11] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[20] - 发行股票数量为46,082,949股，未超拟发行数量47,923,322股，超拟发行数量70%[21] - 发行价格为13.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为103.99%[22][23] - 发行对象为17名，募集资金总额为599,999,995.98元[24] - 募集资金净额为585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元（不含税），未超拟募集资金总额600,000,000元[25] - 丝弦投资认购股票锁定期18个月，其他特定对象认购股票锁定期6个月[26] 投资者情况 - 最终询价名单共260名，包括《发行方案》中已报送的135名、新增意向投资者125名[28] - 参与询价的其他机构投资者有103家，个人投资者有18家，信托公司有2家[30][31][32][33] - 财通基金、诺德基金等公司以资管计划参与认购，已按规定在基金业协会备案[63] - 广州康祺资产耐心4号私募证券投资基金完成私募管理人登记和产品备案[64] - 本次发行17名获配投资者均符合投资者适当性管理要求[66] 获配情况 - 丝弦投资获配1,536,098股，获配金额19,999,995.96元，限售期18个月[37] - 财通基金管理有限公司获配7,465,444股，获配金额97,200,080.88元，限售期6个月[37] - 广州康祺资产管理中心获配6,144,393股，获配金额79,999,996.86元，限售期6个月[37] - 诺德基金管理有限公司获配5,898,617股，获配金额76,799,993.34元，限售期6个月[37] - 钟革获配3,072,196股，获配金额39,999,991.92元，限售期6个月[37] - 华安证券资产管理有限公司获配2,688,172股，获配金额34,999,999.44元，限售期6个月[37] - 广发证券股份有限公司获配2,611,367股，获配金额33,999,998.34元，限售期6个月[37] - 华泰资产管理有限公司获配2,380,952股，获配金额30,999,995.04元，限售期6个月[37] - 王洁最终获配2,304,147股[48] - 陈蓓文最终获配1,920,122股[49] - 王惠琴最终获配1,689,708股[50] - 中国国际金融股份有限公司（资产管理）获配1,459,293股[52] - 西藏金实力电子科技有限公司获配1,382,488股[53] - 薛小华最终获配1,382,488股[55] - 尹岩龙最终获配1,382,488股[56] - 杭州高银供应链有限公司获配1,382,488股[57] 股权结构 - 截至2025年3月31日，万事利集团持股77,103,612股，占比40.83% [75] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股126,543,852股，占比67.01% [75] - 截至2025年3月31日，公司回购专户持股2,388,700股，占比1.26% [75] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股137,014,953股，占比58.32%，其中万事利集团有限公司持股77,103,612股，占比32.82%[76][77] 其他 - 公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长至2026年4月20日[14] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市[27] - 丝弦投资为发行人持股5%以上股东，与发行人构成关联关系[69] - 本次发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[70] - 保荐人（联席主承销商）为国信证券，联席主承销商为中信证券[71][72] - 发行人律师为北京市君合律师事务所，审计和验资机构为天健会计师事务所[72][73] - 本次发行完成后，公司主营业务范围无重大变化[81] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高[82] - 截至报告出具日，公司无调整董监高和核心技术人员结构的计划，本次发行无重大影响[83] - 丝弦投资认购本次发行股票构成关联交易，发行不会新增同业竞争情形[85] - 发行联席主承销商认为发行定价和对象选择合规[86][87] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和认购对象合规[89][90] - 备查文件包括发行保荐书、法律意见书、验资报告等[115] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件[116] - 查阅备查文件时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[117]