交易基本信息 - 中信建投证券担任本次换股吸收合并暨关联交易的独立财务顾问[4] - 本次交易指中国船舶向中国重工全体股东发行A股股票换股吸收合并中国重工[12] - 收购请求权提供方为中国船舶集团，现金选择权提供方为北京诚通金控投资有限公司及中国船舶集团[13] 价格与比例 - 2025年6月23日除权除息后，中国船舶换股价格为37.59元/股，中国重工为5.032元/股，换股比例调整为1:0.1339[21][22] - 中国船舶异议股东收购请求权价格除权除息后为30.02元/股，中国重工异议股东现金选择权价格除权除息后为4.03元/股[23] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工总股本2,280,203.53万股，中国船舶为换股吸收合并发行股份304,407.17万股[30] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股200,743.61万股，持股比例26.71%；中国船舶集团合计控制370,470.67万股，控股比例49.29%[30] - 2025年3月3日，渤海造船转让股份后持股比例从2.24%降至0.98%，大船投资从7.94%提至8.57%，中船集团投资持股0.63%[34][51] 财务数据 - 2024年12月31日交易前总资产18,197,676.93万元，交易后40,363,915.17万元[39] - 2024年12月31日交易前总负债12,671,036.67万元，交易后26,410,440.01万元[39] - 2024年12月31日交易前归属于母公司所有者净资产5,089,979.86万元，交易后13,462,085.33万元[39] - 2024年交易前营业收入7,858,440.65万元，交易后13,335,083.73万元[39] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润361,413.56万元，交易后488,524.73万元[39] 交易进程与合规 - 本次交易已获中国船舶、中国重工董事会、股东大会审议通过，获中国船舶集团决策、国务院国资委、行业主管部门批准，上交所审核通过及中国证监会注册[46] - 中国船舶、中国重工及相关方承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[183][186] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%；手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%[87] - 2024年我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的57.01%、76.96%和66.54%[87] 其他事项 - 2025年7月4日，中国船舶取消监事会[49][200] - 中国船舶2024年度拟向全体股东每10股派现金股利2.50元，中国重工拟每10股派现金股利0.18元[22][23]