国泰海通证券股份有限公司 关于长城汽车股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（原"国泰君安证券股份有限公司"，以下简称 "国泰海通"或"保荐机构"）作为关于长城汽车股份有限公司（以下简称"长 城汽车"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称"长汽转债"）的 保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对"长汽转债"回售有关事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、"长汽转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35 亿 元，募集资金净额为人民币 348,797.26 万元。上述资金实收情况已经德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 17 日出具了德师报（验） 字（2 ...