华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国广 核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行 费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19 万元。募集资 金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振 验字第 2500508 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上 ...