发行进展 - 2024年8月8日召开股东大会审议通过本次发行议案[8] - 2025年2月13日深交所审核通过公司发行申请[10] - 2025年3月19日收到中国证监会同意注册批复[11] - 2025年5月21日召开股东大会审议通过延长发行有效期议案[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为976,858.48万元、1,061,285.08万元、1,071,282.40万元[15][20] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%、9.25%[21] - 2022 - 2024年经营活动现金流净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元、3,801,596.26万元[19] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为61.39%、60.19%、59.49%[19] 募集资金 - 本次发行募资不超49亿元，用于广东陆丰核电站5、6号机组建设[15][18] 可转债条款 - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日至到期日[22][24] - 初始转股价格不低于公告日前相关均价及每股净资产和面值[22][24] - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[25] - 修正方案经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[25] - 修正后转股价格不低于相关均价[25] 其他安排 - 聘请华泰联合为可转债受托管理人[26] - 制定可转债持有人会议规则并披露内容[27] - 在《募集说明书》约定可转债违约处理[27]