财务业绩 - 2024年末资产总额425.40亿元，较2023年增长2.44%[5] - 2024年营业收入868.04亿元，较2023年增长5.15%[7] - 2024年净利润174.44亿元，较2023年增长2.33%[7] - 2024年经营活动现金流净额380.16亿元，较2023年增长14.78%[9] - 2024年末资产负债率（合并）为59.49%，较2023年下降0.7个百分点[11] - 2024年应收账款周转率为8.26次，较2023年提高2.09次[11] 业务风险 - 公司面临核电设施运行、项目建设、资产地理位置集中和客户集中度较高等风险[12] - 核电项目建设可能因成本上升、标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[14] - 公司运营管理的核电机组主要位于沿海地区，业务易受当地特定风险影响[15] - 公司及控股子公司涉及4项金额3000万元以上未决诉讼或仲裁，涉案金额占最近一期归母净资产比例约为1.83%[19][20] 成本与收益 - 2022 - 2024年核燃料成本分别为836211.12万元、841812.75万元和952294.23万元，占销售电力营业成本比重分别为26.70%、24.87%和25.61%[22] - 2022 - 2024年核能发电业务毛利率分别为46.10%、45.85%和43.60%[23] - 2022 - 2024年利息支出分别为789735.73万元、673177.88万元和602658.78万元[24][25] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为1493756.11万元、1182658.85万元和919780.53万元[26] 行业环境 - 2023年底、2024年底全国累计发电装机容量分别约为29.2亿千瓦、33.5亿千瓦，同比分别增长13.9%、14.6%，发电装机容量增速高于电力消费增速[44] 税收政策 - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率在核电机组投入商业运营起的15年期间内递减，第一个五年为75%，第二个五年为70%，第三个五年为55%[41] - 各类公司统一企业所得税税率为25%，公司部分子公司享受特定税收优惠[40] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额为490,000.00万元，净额为489,784.19万元[61] - 可转债期限为2025年7月9日至2031年7月8日[63] - 可转债利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%[64] - A股可转债初始转股价格为3.67元/股[72] 发行安排 - 本次可转债向原A股股东优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发行，认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销[91] - 原A股股东优先配售代码为“083816”，网上发行申购代码为“073816”[93][95] - 原A股股东优先配售简称为“广核配债”，网上发行申购简称为“广核发债”[94][95] 保荐相关 - 保荐代表人吉余道、吴昊均有8年投资银行工作经验[113][114] - 项目协办人邹琳有5年投资银行相关业务经验[115] - 截至2024年12月31日，保荐人与发行人及其关联方不存在超过7%股份持有等关联关系[117][118]