公司基本信息 - 公司注册资本为5,049,861.11万元人民币[15] - 截至2024年12月31日，无限售条件股份50,498,611,100股，占总股本100.00%[16] - 截至2024年12月31日，人民币普通股39,334,986,100股，占比77.89%；境外上市外资股11,163,625,000股，占比22.11%[16] 股东情况 - 截至2024年12月31日，中国广核集团持股29,736,876,375股，占比58.89%[17] - 截至2024年12月31日，香港中央结算有限公司持股8,519,187,742股，占比16.87%[17] - 截至2024年12月31日，前十股东合计持股46,321,096,573股，占比91.73%[17] 业绩数据 - 2024 - 2022年公司期末运营装机容量分别为31,798兆瓦、30,568兆瓦、29,380兆瓦[26] - 2024 - 2022年公司平均利用小时数分别为7,710小时、7,509小时、7,311小时[26] - 2024 - 2022年公司发电量分别为2,421.81亿千瓦时、2,282.90亿千瓦时、2,113.14亿千瓦时[26] - 2024 - 2022年公司上网电量分别为2,272.84亿千瓦时、2,141.46亿千瓦时、1,983.75亿千瓦时[27] - 2024年公司营业收入8,680,441.49万元，营业利润2,197,418.70万元，利润总额2,159,645.48万元，净利润1,744,388.34万元[132] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为490,000.00万元（49,000,000张）[6] - 可转换公司债券上市时间为2025年7月25日[6] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年7月9日至2031年7月8日[6] - 可转换公司债券转股起止日期为2026年1月15日至2031年7月8日[6] - 本次发行数量为49,000,000张，募集资金总额为490,000.00万元[32][35] - 向原A股股东优先配售33,210,218张，占本次发行总量的比例为67.78%[32][35] - 网上社会公众投资者最终实际缴款认购15,545,622张，占本次发行总量的比例为31.73%；主承销商包销的数量为244,160张，占本次发行总量的比例为0.50%[35] - 前十名可转换公司债券持有人中，中国广核集团有限公司持有30,000,000张，占比61.22%[36] - 本次发行费用合计215.81万元[38] - A股可转债初始转股价格为3.67元/股[83][176] 资金募集与使用 - 本次可转换公司债券发行总额为490,000.00万元，募集资金拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目，预计总投入4,086,538.00万元[61][110][168][170][172] 财务指标 - 2024年末公司流动比率0.90倍，速动比率0.66倍，资产负债率59.49%[121][122] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为976,858.48万元、1,061,285.08万元、1,071,282.40万元，三年平均可分配利润为1,036,475.32万元[125] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元、3,801,596.26万元[126][134] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2,016,907.42万元[134] - 2024 - 2022年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1797334.59、 - 1908823.80、 - 2089639.52[135] - 2024 - 2022年现金及现金等价物净增加额分别为 - 11393.42、154003.37、 - 401423.55[135] - 2024 - 2022年流动比率分别为0.90、0.94、0.93倍[136] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为59.49%、60.19%、61.39%[136] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为1081387.32、1072457.01、996379.31万元[136] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10104.92、11171.93、19520.83万元[139] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%、9.25%，平均为9.45% [158][159] 其他 - 上市保荐人为华泰联合证券有限责任公司[185] - 保荐代表人是吉余道、吴昊[185] - 项目协办人是邹琳[185] - 项目组成员有顾金晓蕙、李安琪、苏相荣等[185] - 保荐人联系电话为010 - 56839300[185] - 保荐人传真号码为010 - 56839500[185]