债券发行 - 2025年7月23日收市后拟通过境外子公司发行1.175亿美元有担保可转换为公司H股的公司债券[2] - 债券初始转换价为每股（H股）21.38港元[7] - 全部转换将转换为约43,141,406股H股[7] - 转换的H股相当于公告日公司已发行总H股股本约18.95%及已发行总股本约3.14%[7] - 全部发行债券转换为股本后，转换的H股占已发行总H股股本约15.93%及已发行总股本约3.05%[7] - 债券发行募集资金净额预计约为1.15亿美元[8] 会议授权 - 可转债发行及转换股份根据年度股东大会一般性授权进行，无需股东大会进一步批准[8] - 股东大会同意授予董事会发行债务融资工具规模不超过人民币20亿元或等值外币[8] - 2025年7月23日召开第四届董事会第八次会议，同意本次发行方案及提供担保[10] 协议与上市 - 认购协议签署日期为2025年7月23日，协议各方为债券发行人、公司及经办人[11] - 经办人同意认购本金为1.175亿美元的债券，公司将申请债券及转换股份于联交所上市[13][14] 债券条款 - 债券发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司，担保人为江西金力永磁科技股份有限公司[21] - 2030年到期的可转换公司债券本金总额1.175亿美元，利率1.75%[21] - 债券到期日为2030年8月4日，发行规模1.175亿美元[21] - 债券以记名形式按每份200,000美元特定面值及超出部分以100,000美元整数倍发行[22] - 债券持有人有权在发行日后第41天至到期日前第10个工作日行使转换权[23] 价格与调整 - 转换价初始为每股（H股）21.38港元，特定情况会调整[24] - 发生控制权变动，发行人7日内通知相关方，30日内行使转换权转换价按公式调整[24] 赎回条件 - 因税项原因赎回需提前30 - 60日通知，通知不可撤销，且不得早于需缴额外税款最早日期前90日发出[26] - 债券发行人选择赎回需提前30 - 60日通知，在2028年8月4日后到期日前赎回，H股收盘价30个交易日内20个交易日不低于转换价130%[28] - 未偿债券本金总额低于最初发行本金总额10%时，公司可按条件赎回债券[28] 发售与上市 - 债券将向不少于六名独立认购人（专业投资者）发售[32] - 公司将完成中国证监会备案，并申请债券和转换后H股在联交所上市[33][34] 资金用途 - 本次发行可转债募集所得款项净额约为1.15亿美元，用于回购H股股份、偿还债务等[35] 股本变化 - 本次发行前公司股本总额为1,372,131,923股，全部转换后为1,415,273,329股[37] 过往融资 - 2024年12月30日境外增发2689.52万股H股股票并上市[43][44] - 此次融资所得款净额约20662.0464万港元[43][44] - 所得款约60%用于购买原材料支持业务发展[43][44] - 所得款约30%用于偿还债务[43][44] - 所得款约10%用于其他日常用途[43][44]