募集资金情况 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股A股，每股17.3元，募集资金总额719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存款余额499,891,926.54元[6] 项目投入情况 - 宝色工程技术研发中心累计投入6,359,065.96元，投资进度20.64%[6] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目累计投入9,699,215.96元，投资进度100%[6] - 补充流动资金与偿还债务累计投入185,502,138.89元，投资进度100%[6] 南通项目情况 - 宝色（南通）高端特材装备智能制造项目计划投资34,627.09万元，用募集资金28,400万元，建成后年产21,000吨装备[7] - 项目原预计2025年8月可使用，现延期至2028年12月[9] - 公司拟对该项目进行变更，待论证和审批后履行变更程序[11] 项目相关决议 - 2025年7月25日，董事会和监事会通过项目延期并重新论证议案[22] - 保荐人认为募投项目延期及重新论证符合规定，无异议[23] 项目优势与前景 - 项目核心产品契合国家产业政策和行业发展导向[15] - 行业前景向好，为项目提供产能消化基础[16][17] - 公司在特材非标装备有经验、技术和销售网络[18]