债券发行 - 公司拟发行人民币3584百万元零息美元结算、2030年到期的H股可转换债券[2] - 债券初始转股价格为每股H股30.25港元（可调整）[4] - 债券发行价为本金额的100%，利率为零息[17] - 债券每张特定面值200万元人民币，超出部分应为100万元人民币的整数倍[17] - 债券发行日期暂定于2025年8月5日，或不迟于该日后14天[38] 转股情况 - 假设按初始转股价格悉数转换债券，将转换为约129726464股H股，占现有已发行H股约17.17%，占现有已发行股份约2.71%[4][24] - 转股权行使时间为自发行日起第41天当日及之后，直至到期日前七个工作日当日营业结束时[18] - 特定事件发生时转股价格将调整，控制权变动转换期内行使转股权，转换溢价为22%[19] 资金用途 - 债券发行净所得款项估计约为494.30百万美元，折合人民币约3543百万元，拟用于加强算力产品研发投入[28][29] 股权结构 - 中兴新通讯有限公司持有约占已发行股份总数的20.09%[27] - A股公众股东持有占比64.15%；H股公众股东持有占比15.75%[27] 其他 - 认购协议于2025年7月28日订立[42] - 信托契约于2025年8月5日或前后订立[43] - 公司将于债券发行完成后三个工作日内向中国证监会提交备案报告[39]