股权相关 - 集团收购销售股份后共持有目标公司71%股权[5][13] - 公司拥有壹品慧71%股份[12] - 刘先生间接拥有壹品慧23.5%股份[12] - 特殊目的公司持有壹品慧5.5%股份用于股权激励[12] - 卖方出售的销售股份相当于目标公司已发行股份总数的20%[37] 财务数据 - 壹品慧2023年除税前纯利1199697千港元，除税后纯利846181千港元[27] - 壹品慧2024年除税前纯利1505012千港元，除税后纯利1058496千港元[27] - 2024年3月31日，壹品慧经审核资产净值为2255102000港元[27] - 发售上市时目标估值为150亿港元[28] 交易与协议 - 修订协议适用百分比率超5%低于25%，构成关连及须披露交易[7][30] - 修订协议拟修改认沽期权(b)(ii)项，以发售情况计算市值[21] - 修订协议须待独立股东在股东特别大会批准后生效[22] - 收购协议订立日期为2022年3月9日[35] - 修订协议订立日期为2024年11月15日[35] 会议与通函 - 公司将召开股东特别大会，刘先生及黄先生等放弃投票[9] - 独立财务顾问将就修订协议发表意见，通函预计2024年12月13日前寄发[11] - 公司将于2024年12月13日或之前向股东寄发通函[33] 其他 - 2024年11月12日壹品慧向美国证交会提交发售注册声明草稿[12] - 分拆公司市值未达150亿港元或上市后市值达标交易日少于10个，公司可行使认沽期权[16] - 行使认沽期权，卖方需支付33.6亿港元购买销售股份[17] - 有关日期为2026年3月31日[37] - 截至公告日期，分拆公司指“壹品慧”[37] - 目标公司现为壹品慧的全资附属公司[37] - 壹品慧为公司的非全资附属公司[37] - 公告日期为2024年11月15日[38] - 刘明辉先生、黄勇先生等6人为公司执行董事[38] - 熊斌先生、刘明兴先生等4人为公司非执行董事[38] - 赵玉华先生、毛二万博士等5人为公司独立非执行董事[38]