配售计划 - 公司将按竭诚基准配售最多9,600,000股配售股份，配售价为每股0.60港元[3][7] - 最大配售股份数目占现有已发行股份总数的20%，占扩大后已发行股份总数约16.67%[4][11] - 最大配售股份数目总面值为1,200,000港元[4][11] - 配售价较配售协议日期收市价0.73港元折让约17.81%，较前五个连续交易日平均收市价0.70港元折让约14.29%[5][16] - 配售事项所得款项总额估计最高约为576万港元，净额估计最高约为540万港元[5] - 所得款项净额上限约540万港元，240万用于开展营销活动，300万用于投资上游供应链[5] - 配售代理将收取实际配售股份配售价总额的4%作为佣金[9] - 配售协议日期为2025年7月14日[8][34] - 配售事项须待GEM上市委员会批准，若2025年7月25日前未达成条件，协议终止[14] - 完成将在达成条件后5个营业日内或另行书面协定日期落实[15] 过往配售 - 2025年1月7日，公司根据一般授权配售新股份，所得款项净额约1530万港元[26] - 约1000万港元拟用于支持即食食品及智能厨房解决方案业务，约530万港元拟用于公司一般营运资金[26] - 约256万港元已用于采购存货及材料，约133万港元已用于招聘销售人才及营销产品，约110万港元已用于业务分部开支[26] - 剩余所得款项净额约501万港元将按拟定用途使用，约269万港元已按拟定用途使用，剩余约261万港元也将按拟定用途使用[26] 股权结构 - 公告日期时，王雷先生持股1181.74万股，占比24.62%；李杰先生持股572.04万股，占比11.92%；陈回春先生持股1.4万股，占比0.03%；其他公众股东持股3044.82万股，占比63.43%[28] - 紧随配售事项完成后（假设全部配售），王雷先生持股占比降至20.52%；李杰先生持股占比降至9.93%；陈回春先生持股占比降至0.02%；承配人持股960万股，占比16.67%；其他公众股东持股占比降至52.86%[28] 其他 - 公司为投资控股公司，附属公司从事乘用车服务行业及提供相关服务，还开发、制造及销售即食食品和智能厨房解决方案[22] - 截至公告日期，公司未确定特定投资或收购目标，未就潜在交易订立磋商、协议或安排[24] - 董事认为配售协议及其项下拟进行交易条款公平合理，订立协议符合公司及股东整体利益[24] - 公告将登载于联交所网站，自刊载日期起至少保留七天[37] - 公告亦将登载于公司网站http://www.zhongshiminanholdings.com[37]