债券发行 - 公司2024年10月30日获证监会批复，注册发行不超50亿元公司债券[11][20] - 本期债券发行规模不超20亿元，面值100元，按面值平价发行[20][33][34] - 品种一期限3年，品种二期限5年，引入双向回拨选择权[12][93] - 品种一询价区间1.40% - 2.40%，品种二询价区间1.50% - 2.50%[13][26] - 起息日为2025年3月3日，按年付息[21] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年3月3日，品种二为2026 - 2030年每年3月3日[21] - 品种一兑付日期为2028年3月3日，品种二为2030年3月3日[22] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[11] - 网下利率询价时间为2025年2月27日15:00 - 18:00[27] - 网下发行期限为2个交易日，从2025年2月28日至2025年3月3日[35] 公司财务 - 2024年9月末净资产为144.04亿元，合并口径资产负债率为36.87%，母公司口径资产负债率为16.75%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润为15.40亿元[12] - 近三年及一期末净利润分别为154531.59万元、141400.40万元、167837.02万元及124052.30万元[107] - 模拟发行后资产负债率从36.87%增至41.95%，变动5.08个百分点[174] 企业并购 - 本期债券募集资金净额20亿元用于收购阜周高速和泗许高速100%股权[152][173] - 收购两公司100%股权交易对价合计47.708亿元[152] 行业与政策 - 到2035年安徽省高速公路规划总里程达10165公里，新增里程约2235公里[84] - 绿色通道政策、重大节假日小型客车免费政策影响公司通行费收入[128] 历史股权 - 1996年公司成立，安徽省高速公路总公司持股91560万股，持股比例100%[184] - 2002年公司增发25000万股A股并上市[195] - 2006年股权分置改革，A股流通股股东每10股获2股股份和4.35元现金[197]