股权增发 - 公司拟向交控香港公司发行49,981,889股H股股票，认购价格为10.45港元/股，认购规模为522,310,740.05港元[9][19] - 公司可发行不超98,602,000股H股，截至公告披露日未根据一般性授权发行股份[21] - 增发所得款项约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利[22] - 交控香港公司认购股份限售期为交割日期起至18个月当日止[34] - 认购协议需多项先决条件达成或获豁免后方完成，目前均未达成[35][36] - 增发前总股本A+H为16.5861亿股，增发后为17.08591889亿股[37][38] - 安徽交控集团增发前A股股比31.6316%，增发后为30.7062%；招商公路增发前A股股比24.3693%，H股股比5.5707%，增发后A股股比23.6564%，H股股比5.4077%；其他股东增发前A股股比14.2749%，H股股比24.1536%，增发后A股股比13.8573%，H股股比23.4470%[37][38] 股东回报规划 - 公司制定《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025 - 2027年）》[12] - 未来三年公司具备现金分红条件时优先现金分红，原则上每年进行现金分红[52] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司所有者净利润的60%[52] - 公司调整股东回报规划需以股东利益为出发点，形成书面论证报告经董事会审核后提交股东大会审议[53] 会议情况 - 2025年4月11日召开第十届董事会第十一次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人[7] - 《关于公司根据一般性授权增发H股股份暨关联交易的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司股东回报规划（2025 - 2027年）》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于提请召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 2025年4月11日召开第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议，3位独立董事参加[14] - 独立董事专门会议对第（一）（二）项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[14] - 2025年4月11日董事会会议关联董事回避表决，5票同意通过增发H股议案[40] - 2025年4月11日监事会会议应参加监事3人，实际参加3人，3票同意通过增发H股议案[42] 交控香港公司情况 - 交控香港公司2013年9月成立，注册资本2,480万美元[24] - 交控香港公司2024年营收1.97亿元，净利润 - 0.04亿元，年末总资产58.99亿元，净资产3.16亿元[26]