发行基本信息 - 公司向特定对象发行A股股票，采用向特定对象发行方式，发行数量115.89亿股，每股面值1元[2][93][94] - 定价基准日为2025年3月30日董事会会议决议公告日，原价格9.27元/股，调整后9.06元/股[96][97] - 发行对象为财政部，以现金方式认购，认购数量115.89403973亿股，限售期五年[99][104] 时间节点 - 2025年3月30日发行方案经董事会审议通过，定价基准日为该日[88][96] - 4月22日经2025年第一次临时股东大会等审议通过[88] - 5月30日上交所认为申请符合要求[89] - 6月20日中国证监会同意注册申请[89] - 6月23日中信证券收到认购资金，公告日期为该日[90][6] 资金相关 - 截至2025年6月23日，募集资金总额1050亿元，净额1049.69亿元，计入股本115.89亿元，资本公积933.80亿元[91] - 2024年度派发末期现金股息515.02亿元，每股0.206元[97] 股权结构 - 发行前汇金公司持股占比57.14%（H股57.03%、A股0.11%），香港中央结算（代理人）有限公司持股占比37.52% [115] - 假设以2025年3月31日测算，发行后总股本变为261,600,381,459股，汇金公司持股占比54.61%（H股54.51%、A股0.10%），香港中央结算（代理人）有限公司持股占比35.86%，财政部持股占比4.43% [117] - 发行前无限售条件股份占比100%，发行后占比95.57%；发行后有限售条件股份占比4.43% [118] 其他 - 全体董监高承诺发行情况报告书无虚假记载等并担责[8] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本，发行后总资产及净资产相应增加 [119] - 发行完成后公司控股股东不变，仍为汇金公司，控制权不发生变化 [118][120] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序，发行对象资金来源合法合规[125] - 发行人律师认为发行及《股份认购协议》合法有效[127][128]