股份发行 - 2025年5月19日公司与认购方订立认购协议，将发行1.46亿股认购股份，每股认购价0.027港元[3][4] - 认购总价约394.2万港元，抵销未偿还费用人民币365万元（约合394.2万港元）[3][5][10] - 认购股份占公告日期公司已发行股份总数约3.96%，占交易完成后扩大后已发行股份总数约3.81%[3][8] 价格与费用 - 认购股份市场价值约394.2万港元，总面值约39.42万港元[9] - 净认购价预计约为每股0.0267港元，专业费用及相关开支约5万港元，占总认购价1.37%[12] - 认购价较2025年5月19日收盘价溢价约22.7%，较过去五个交易日平均收盘价溢价约3.1%，较过去十个交易日平均收盘价溢价约9.3%[17] 发行条件与申请 - 认购协议完成需满足联交所上市委批准等条件，否则协议终止[16][18] - 公司将向联交所上市委员会申请认购股份上市及交易许可[20] 认购方情况 - 认购方为中国注册公司，由刘明扬持股95%，薛惠心持股5%，完成后不会成为主要股东[22] 股份与股东情况 - 截至本公告日期，公司已发行股份总数为3,682,908,000股，债务资本化完成后为3,828,908,000股[26] - 吴淑婷等股东完成后持股比例降低，认购方完成后持股146,000,000股，占比3.81%[26] 授权情况 - 股东于2024年5月31日股东大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多736,581,600股股份，相当于当时已发行股本的20%[28] - 一般授权下可发行股份最高数量为7.365816亿股，公司尚未根据授权分配发行股份，此次发行无需股东批准[15]