交易信息 - 2024年11月11日，Po Chai Herbal和PCHT拟分别售56,500股及44,000股销售股份给欧化药业，总代价46,230,000港元，每股460港元[2][5][7] - 签署协议时支付23,115,000港元（占50%），完成时支付23,115,000港元（占50%）[9] - 完成后，Po Chai Herbal将持有目标公司219,500股股份，占43.9%；欧化药业将持有100,500股股份，占20.1%；第三方持有36.0%[13] 权益情况 - 岑先生在雅各臣已发行股份中拥有约59.58%权益，在健倍苗苗已发行股份中拥有约62.39%权益[3] - 目标公司于联合公告日期及完成前，由Po Chai Herbal、PCHT及六名独立第三方分别拥有55.2%、8.8%及36.0%权益[20] 交易规定 - 买卖协议的交易构成雅各臣及健倍苗苗的关连交易，须遵守申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[3][4] - 完成交易须待卖方保证真实正确等条件达成或获欧化药业豁免[11] - 若先决条件未能在最后截止日期下午五时前达成或获豁免，买卖协议自动终止[8] 业绩数据 - 目标公司2023财年收益8217.6万港元，2024财年收益10832万港元，2024年前7个月收益8661.8万港元[21] - 目标公司2023财年除税前纯利1843.5万港元，2024财年除税前纯利1721.6万港元，2024年前7个月除税前纯利961.4万港元[21] - 目标公司2023财年除税后纯利1562.5万港元，2024财年除税后纯利1439.8万港元，2024年前7个月除税后纯利804.1万港元[21] - 2024年10月31日，目标公司未经审核资产净值约为1.32513亿港元[21] 其他信息 - 预期交易所得款项净额约为4600万港元，用作健倍苗苗集团一般营运资金[15] - 完成时，Po Chai Herbal与欧化药业应订立合作协议，促使Po Chai Herbal提名人获委任为目标公司董事，一名董事担任董事会主席[10] - 合作协议持续有效至Po Chai Herbal或欧化药业不再持有目标公司任何股份等情况[12] - 完成后，若欧化药业出售销售股份，卖方有优先取舍权[14] - 完成期间为买卖协议先决条件达成或获豁免当日起至2024年12月6日或买卖双方书面协定的其他日期止[29] - 最后截止日期为2024年11月30日或买卖协议订约方书面协定的较后日期[30] - 雅各臣于2016年9月21日在联交所主板上市，股份代号2633[30] - 健倍苗苗于2021年2月5日在联交所主板上市，股份代号2161[30] - 目标公司为李众胜堂（集团）有限公司，是健倍苗苗的间接非全资附属公司[33]